16+
Регистрация
РУС ENG

"Роснефть" выпустит конвертируемые облигации

На собрании акционеров "Роснефти" глава компании Сергей Богданчиков сообщил, что к 2010 году "Роснефть" планирует сократить совокупную задолженность компании до $15 млрд. После того как "Роснефть" получила $9,2 млрд как кредитор ЮКОСа, задолженность компании уже снизилась до $25-26 млрд. Основная часть долга -- бридж-кредит на $22 млрд, взятый у консорциума банков на покупку активов ЮКОСа. Как рассказал Ъ источник, близкий к "Роснефти", для рефинансирования долга месяц назад компания взяла у того же банковского консорциума пятилетний кредит на $3,25 млрд. Теперь "Роснефть" готовится к выпуску евробондов на сумму до $5 млрд -- начало road-show в Великобритании и США запланировано на 9 июля.

Следующий облигационный заем "Роснефть" может провести уже в ноябре. Речь, по данным собеседника Ъ, идет о конвертируемых облигациях примерно на $2 млрд на часть пакета из 9,44% акций "Роснефти", которые она выкупила в ходе распродажи имущества ЮКОСа. В соответствии с пятничными котировками $2 млрд стоят 2,4% акций "Роснефти", то есть свободными из казначейских акций останутся около 7%. На собрании акционеров Сергей Богданчиков пояснил, что "Роснефть" использует часть казначейских акций для обмена активами, а часть может продать при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Кроме того, существующие акции могут быть использованы в рамках опционной программы. "Опционная программа -- это не просто разумно, многие западные акционеры просят это сделать, чтобы стимулировать менеджмент",-- заявил господин Богданчиков. Он сказал, что такое предложение совету директоров готовится, однако пока в плане работы совета этого нет.

Отправить на Email

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.

Возврат к списку