ЛУКОЙЛ намерен выпустить 20 серий биржевых облигаций на 100 млрд руб. Об этом сообщила вчера пресс-служба компании. Ранее вице-президент компании Леонид Федун заявил, что ЛУКОЙЛ отказывается от поддержки госбанков, оценивая условия кредитования невыгодными. При этом он сказал, что справиться с текущими финансовыми обязательствами компания сможет за счет привлечения синдицированного кредита, а также собственных средств. Одновременно компания не исключает более серьезного сокращения капзатрат в следующем году с 8 млрд долл., озвученных ранее, до 5 млрд долл.

Совет директоров ЛУКОЙЛ принял решение о размещении 20 новых выпусков биржевых облигаций объемом 5 млрд руб. каждая. Общая сумма выпусков составит 100 млрд руб., передает РИА РБК. Как говорится в сообщениях компании, срок обращения первых десяти серий составляет полгода, остальных — год (364 дня). Облигации будут размещены по открытой подписке.

Последний раз ЛУКОЙЛ выпускал рублевые облигации в конце 2006 года, разместив два выпуска общим объемом 14 млрд руб. (8 млн пятилетних облигаций и 6 млн семилетних). В обращении также находится выпуск пятилетних облигаций на 6 млрд руб. осенью 2004 года.

Кроме того, для финансирования существующей задолженности, капитальных вложений, а также на общие корпоративные нужды компания этим летом разместила еврооблигации на 1 млрд долл. двумя траншами — по 500 млн долл. каждый — десятилетние по ставке 6,356% годовых со спрэдом +145 б.п. к казначейским облигациям США и пятнадцатилетние по ставке 6,656% годовых со спрэдом +175 б.п.

Однако экономический кризис, крах на фондовым рынке заставили многие компании просить помощи у государства. В их числе был и ЛУКОЙЛ. В компании тогда рассчитывали привлечь госкредит от 2 до 5 млрд долл. «на рыночных условиях и под залог ценных бумаг». Впрочем, на днях вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что компания отказывается от финансовой поддержки госбанков, назвав их предложения невыгодными. Тогда же он заявил, что ЛУКОЙЛ вполне сможет привлечь синдицированный кредит или использовать собственные средства, чтобы, в частности, оплатить сделку по приобретению доли в НПЗ на Сицилии, а также для покупки сети АЗС в Турции. Он подчеркнул, что обе сделки не пострадают от ситуации на финансовых рынках.

Кроме того, из-за ситуации на рынке, а также из-за необходимости закрыть сделки по приобретению зарубежных активов ЛУКОЙЛу пришлось пойти и на сокращение капзатрат. Вчера совет директоров утвердил их объем на следующий год в размере от 7,5 до 9 млрд долл. против планировавшихся ранее 8—12 млрд долл. с возможностью сокращения до 5,1 млрд долл.

Аналитик ИГ «КапиталЪ» Виталий Крюков отмечает, что компании нужны средства на зарубежные проекты, в первую очередь закрыть сделку по приобретению НПЗ в Италии. «Премьер-министр Владимир Путин предупреждал ранее, что средства ВЭБ не должны пойти на развитие нефтяного бизнеса за рубежом. Понимая эту ситуацию, ЛУКОЙЛ ищет другие пути выхода», — говорит эксперт.