ООО «Далур-Финанс» полностью разместило выпуск облигаций на сумму 520 млн рублей по ставке купона 12,95% годовых, сообщает пресс-центр атомной энергетики и промышленности (rosatom.ru).

12 февраля состоялся конкурс по размещению пятилетних облигаций ООО «Далур-Финанс» общей номинальной стоимостью 520 000 000 рублей под поручительство ЗАО «Далур». Спрос превысил предложение более чем в полтора раза. В ходе размещения была подана 21 заявка инвесторов общим объемом 814 900 000 руб. Ставка первого купона была определена эмитентом и составила 12,95% годовых (64,57 рубля на каждую облигацию).

Условиями выпуска предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 1 год по цене 100% от номинала.

Организатор выпуска облигаций — ИГ «Русские Фонды».

Андеррайтеры: ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «АКБ Росбанк».

Со-андеррайтеры: ОАО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ЗАО «АКБ Ланта-Банк», ЗАО «КБ РУСНАРБАНК», ООО «ИК „АЯКС-Капиталъ“, ЗАО „ИК „ОЭМК-Инвест“.

„Размещение облигационного займа ООО „Далур-Финанс“ в своем роде уникально, поскольку это первое публичное размещение российской уранодобывающей компании и первое публичное размещение компании атомной отрасли после создания государственного холдинга „Атомэнергопром“, — прокомментировал итоги размещения генеральный директор ОАО „Атомредметзолото“ (АРМЗ) Вадим Живов. По его словам, широкий интерес инвесторов к уранодобывающей отрасли позволяет оптимистично смотреть на реализацию программы ее развития, которая потребует масштабных инвестиций.

Эмитент облигаций – ООО „Далур-Финанс“ является 100%-ной дочерней компанией ЗАО „Далур“ — второго в России уранодобывающего предприятия по объему производства. ООО „Далур-Финанс“ было создано в июне 2007 года для осуществления данного облигационного займа.

ЗАО „Далур“ является дочерней компанией российского производителя топлива для атомных станций ОАО „ТВЭЛ“. 98% акций ЗАО „Далур“ находятся в доверительном управлении ОАО „Атомредметзолото“.

ОАО „Атомредметзолото“ (АРМЗ) управляет всеми российскими активами по добыче урана, а также осуществляет ряд проектов за рубежом. АРМЗ и ОАО „ТВЭЛ“ являются 100%-ными дочерними компаниями ОАО «Атомэнергопром“, входящей в состав Государственной корпорации «Росатом“.