Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) больше года ведет торги энергетическим углем. Опыт операций показал, что это востребованный товар, рекорды по объемам регулярно обновляются.

Как все начиналось

Идеальный объект для биржевых сделок должен быть стандартным. Например, ценные бумаги с номером государственной регистрации абсолютно одинаковые, существуют в виде записей на счетах. То же самое с иностранной валютой. Скажем, золото конкретной пробы хоть и является физическим товаром, полностью одинаково (потому и является всеобщим эквивалентом).

Качество же угля разных партий «плавает». Проблему на СПбМТСБ решили, разработав систему пересчета цены договора по фактическому качеству поставленного товара.

Проект по запуску биржевых торгов энергетическим углем был запущен в пилотном режиме в декабре 2019 года. В ходе первых торгов было реализовано более 1500 тонн угля.

Реализация проекта по развитию биржевых торгов энергетическим углем осуществлена в рамках совместной работы профильного подкомитета Биржевого комитета ФАС России, Минэнерго России, Банка России, НП «Совет рынка», участников рынка угля.

В числе преимуществ биржевой торговли — современная электронная платформа СПбМТСБ, обеспечивающая возможность в дистанционном формате, в том числе вне офиса, быстро получать доступ к торгам и находить выгодные ценовые предложения.

Нормативную базу для торгов создали на основе Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 2424-р от 02.09.2021 года.

Подтолкнул процесс приказ Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики РФ от 15.08.2022 № 583/22/816 «Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже угля и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с углем хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке».

Согласно этому документу, минимальная величина продаваемого на бирже угля, произведенного и (или) реализуемого хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке (с учетом связанных лиц), составляет: уголь марки Д («Длиннопламенный»), уголь марки ДГ («Длиннопламенный газовый») — 10% от среднеарифметического объема реализации за три года.

В приказе также утверждены требования к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с углем хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.

«Торговля углем на бирже окажет положительный эффект для отрасли, особенно в период тех вызовов, с которыми она сталкивается, — выразил уверенность министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. — В первую очередь, биржевой механизм обеспечит прозрачность ценообразования на уголь для потребителей, позволит сформировать рыночные индикаторы цен внутреннего рынка. Сейчас мы запустили продажу энергетического угля марок Д и ДГ, но в дальнейшем перечень марок будет расширен».

«Реализация угольной продукции через биржу обеспечит цифровизацию сделок, исключит возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников», — прогнозировал руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.

10 февраля 2023 года СПбМТСБ запустила биржевые торги энергетическим углем. В этот день было заключено две сделки с каменным углем марки Д общим объемом 140 тонн, по средней цене 1800 рублей за тонну.

«Новая ценовая модель биржевой торговли энергетическим углем учитывает опыт СПбМТСБ, накопленный на других рынках. Подготовка к торгам велась в тесном взаимодействии с представителями отрасли и регуляторами, — пояснил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. — Модель можно масштабировать на другие рынки товаров с плавающими качественными характеристиками. Торги углем на бирже позволят решить поставленные государством задачи по формированию национальных ценовых индикаторов».

Итоги первого года

За первый год биржевых торгов углем на СПбМТСБ реализовано свыше 340 тыс. тонн, сообщили на бирже. Сейчас в качестве участников торгов зарегистрированы все ведущие угольные компании России, среди покупателей присутствуют как крупные генерирующие, так и небольшие торговые компании. Всего в торгах участвуют 80 организаций.

Сейчас на площадке реализуется также уголь марок, которые не вошли в приказ № 583/22/816 и для которых не установлены минимальные объемы биржевых продаж. В частности, за прошедший год торгов было реализовано более 100 тысяч тонн бурого угля. На торговой площадке считают, что расширение номенклатуры подтверждает востребованность биржевых инструментов на угольном рынке.

---

Плюсы торговли углем через биржу

• Прозрачность ценообразования на уголь для потребителей
• Возможность сформировать рыночные индикаторы цен внутреннего рынка
• Снижение количества посредников

---

Реализация угля как энергоресурса через биржу обеспечивает цифровизацию сделок и исключает возможность формирования экономически необоснованных цен угольными компаниями.

По оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, принятые меры позволят создать рыночные отечественные индикаторы.

«В настоящее время в качестве участников торгов зарегистрированы все ведущие угольные компании, среди покупателей присутствуют как крупные генерирующие, так и небольшие торговые компании», — подчеркнули в ФАС России.

На конец 2023 года принципы ценообразования, основанные на биржевых индикаторах, утвердили пять крупных угольных компаний страны. К этим организациям относятся АО «СУЭК», АО «Стройсервис», АО «Кузбасская топливная компания», АО «ТАЛТЭК», АО «Русский уголь».

ФАС России пришла к выводу о соответствии документов этих компаний антимонопольному законодательству. Они предусматривают приоритет поставок на внутренний рынок и использование при ценообразовании на уголь российских индикаторов.

На бирже особенно подчеркивают, что объем реализации угля в секции «Энергоносители» СПбМТСБ растет, причем опережающими темпами. Так, в январе 2024 года он достиг 76,860 тыс. тонн. Это рекорд с февраля 2023 года, когда начались торги этим товаром по новой ценовой модели. Указанный объем на 41,5% больше, чем показатель декабря. Оборот торгов увеличился на 93,7%, составив 263,5 млн руб.

Отзывы практиков и экспертов

В мае 2023 года «Кузбасская Топливная Компания» (КТК) стала реализовывать уголь через СПбМТСБ. В ходе торговых сессий с мая по июнь 2023 года было заключено девять сделок, отметили в КТК. Общий объем продаж составил более 26 тысяч тонн высококачественного длиннопламенного угля, добытого на разрезе Виноградовский КТК. Теплота сгорания угля марки «Д» — от 4500 до 6000 ккал/кг.

Договоры заключены на базисе ст. Мереть Западно-Сибирской ж/д (Кемеровская область). Условия поставки — «самовывоз железнодорожным транспортом» и «франко-вагон станция отправления».

«Торговля углем на бирже открывает возможности для создания эффективного и надежного нового канала сбыта. Электронная платформа биржи с удобным и понятным интерфейсом ускорит темп цифровизации сделок, упростит документооборот, а также гарантирует прозрачность и безопасность для всех участников сделки. Также планируется увеличить объем продаж на биржевой площадке до 40 тысяч тонн в месяц, – поделился руководитель по продажам на внутреннем рынке АО «КТК» Сергей Рожков.

Еще один крупный участник торгов — компания «Русский уголь» в 2023 году реализовала на СПбМТСБ более 65 тыс. тонн высококачественного длиннопламенного угля. Всего в секции «Энергоносители» в прошлом году было реализовано 140 тыс. тонн угля марки «Д», так что на «Русский уголь» пришлось около 46% всего объема.

В ходе торговых сессий «Русский уголь» заключил 20 сделок на поставку топлива с низшей теплотой сгорания 5000–5600 ккал/кг (размер фракции — 200–300 мм). Договоры заключены на базисах ст. Мереть (Кемеровская область) и ст. Камышта (Хакасия). Условия поставки — «самовывоз железнодорожным транспортом» и «франко-вагон станция отправления».

Как пояснил «ЭПР» эксперт в области ТЭКа, кандидат экономических наук Леонид Хазанов, первый год совершения сделок по купле и продаже угля на СПбМТСБ показал, что биржевая торговля «горючим камнем» набирает обороты. С момента ее запуска в феврале прошлого года было продано свыше 340 тыс. тонн угля. Это, конечно, мизерный объем по сравнению с суммарной добычей угля в России. Тем не менее он показывает работоспособность механизма его продаж через биржу.

«В то же время рост объемов биржевой торговли углем будет идти постепенно, поскольку он является все-таки нишевым сырьевым продуктом с выраженной сезонностью колебаний в спросе и предложении. Возможно, для увеличения оборотов можно позвать на биржу муниципальные котельные. Правда, тогда могут потребоваться изменения в действующее законодательство о государственных закупках. Тем не менее процесс биржевых операций с углем запущен и его не остановить», — говорит эксперт.