16+
Регистрация
РУС ENG

«Распадская» займет 300 млн долларов

03.05.2007 RBCdaily ДАНИИЛ ШАБАШОВ, МАКСИМ ШАХОВ

На рефинансирование долгов

«Распадская» дебютирует на рынке евробондов. Компания уже в ближайшие месяцы собирается разместить бумаги на 300 млн долл. В «Распадской» рассчитывают, что ставка по новым пятилетним бумагам не превысит 8,5%. Привлеченный заем позволит компании рефинансировать кредит банку Natixis на 300 млн долл., срок его погашения истекает в июне.

ОАО «Распадская» объединяет несколько угледобывающих предприятий. Основной акционер (80%) — Corber Enterprises Ltd. (Кипр), контролируемая на паритетных началах холдингом Evraz и менеджментом группы. Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 2006 год составила 111,53 млн долл., выручка — 468,79 млн долл.

Как стало известно вчера, в ближайшее время «Распадская» собирается разместить дебютный выпуск евро­облигаций. Как говорится в сообщении компании, в конце прошлой недели совет директоров «Распадской» одобрил привлечение займа у компании Raspadskaya Securities Limited сроком не более чем на пять лет. Сумма займа не превысит 300 млн долл. Процентная ставка по займу не должна превысить 8,5%. В свою очередь, Raspadskaya разместит на эту сумму еврооблигации. Конкретные цели планирующегося размещения в компании раскрыть отказались. Затруднились прокомментировать размещение евро­облигаций и в Evraz. Между тем источник РБК daily, близкий к угольной компании, рассказал, что эти средства понадобились для рефинансирования краткосрочной задолженности, возникшей в 2006 году.

Согласно отчетности компании по МСФО, на конец 2006 года чистый долг «Распадской» превысил 309 млн долл. Более 90% этого долга составляет кредит банка Natixis на сумму 300 млн долл., который компания взяла в прошлом году на выкуп ряда активов у своих совладельцев. Вернуть этот кредит компания должна уже в конце июня этого года. Примечательно, что, как следует из отчетности «Распадской», средняя процентная ставка по краткосрочным долларовым займам в 2006 году составляла 6,5%.

Но экспертов желание компании рефинансировать задолженность под более высокий процент не удивляет. «Кратко­срочные кредиты, как правило, менее удобны для компании», — отмечает Михаил Галкин из МДМ-Банка. «При этом кредиты с обеспечением накладывают на компанию достаточно существенные ограничения, — добавляет Петр Гришин из ИК «Ренессанс Капитал». — Но за счет этого ставки по таким кредитам меньше». Впрочем, по мнению Егора Федорова из Банка Москвы, «Распадская» может разместить еврооблигации и по ставке меньше чем 8,5% годовых. «Сейчас на долговом рынке представлено очень мало бумаг добывающих компаний, в частности угольных, — говорит он. — Кроме того, у компании хорошая кредитная история и небольшая долговая нагрузка».
«Распадская» займет 300 млн долларовКод PHP" data-description="На рефинансирование долгов" data-url="https://www.eprussia.ru/pressa/articles/6971.htm"" data-image="https://www.eprussia.ru/upload/share.jpg" >

Отправить на Email


Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.

Возврат к списку