16+
Регистрация
РУС ENG

"Роснефть" займет на высшем уровне

30.10.2006 Ведомости Екатерина Дербилова, Александр Беккер

Президент Владимир Путин лично поздравил руководителей “Роснефти”, банкиров, продававших ее акции, и крупнейших покупателей с успешным размещением. Эксперты уверены, что внимание Путина поможет госкомпании выгоднее занять на активы ЮКОСа.


Более 75% “Роснефти” принадлежит государственному “Роснефтегазу”, 9,44% — ЮКОСу. За первое полугодие добыла 38,1 млн т нефти. Выручка по US GAAP — $16,4 млрд, чистая прибыль — $1,88 млрд. Долг — $12,4 млрд. Капитализация в пятницу на LSE — $92 млрд.


В июле “Роснефть” провела крупнейшее в России IPO — 15% продано за $10,65 млрд, по $7,55 за акцию — почти по верхней границе ценового коридора ($5,58-7,85). В пятницу организаторов IPO и крупнейших покупателей акций поздравил Путин.

Встреча длилась примерно час, рассказал собеседник “Ведомостей”, знакомый с ее итогами.

Путин обычно встречается с руководителями компаний накануне крупных сделок, например когда ConocoPhillips покупала 10% “Лукойла”, напоминает эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин: “Иностранцам дан сигнал, что у компании есть политическая поддержка”.

Смысл встречи — показать, что “Роснефть” продолжит превращение в мощную международную корпорацию, объясняет кремлевский чиновник, участвовавший в подготовке совещания. Он не исключает дальнейшую приватизацию госкомпании, но следующий шаг в зависимости от конъюнктуры может состояться через месяцы, а может занять и год. Пока решение не принято.

“Роснефть” готовится к распродаже активов ЮКОСа и ведет переговоры с западными банками о рекордном для России займе в $24,5 млрд. Внимание Путина позволит “Роснефти” занять на более выгодных условиях, считает начальник аналитического отдела “Брокеркредитсервиса” Максим Шеин: возможно, банкирам дали понять, что они станут организаторами нового размещения “Роснефти”, о котором задумываются чиновники. О планах и сделках на встрече речь не шла, говорят два источника “Ведомостей”, знакомые с итогами встречи. Сигнал, что с “Роснефтью” надо и дальше сотрудничать, был дан и без слов, добавляет один из них.

Встреча с Путиным прошла через 3,5 месяца после IPO. Раньше это вряд ли было возможно, считает Шеин: почти два месяца бумаги госкомпании торговались ниже цены размещения. В середине сентября компания начала дорожать — инвесторы предположили, что “Роснефть” получит большую часть активов ЮКОСа. “Ренессанс Капитал” в сентябре назвал $10,2 справедливой ценой бумаги “Роснефти”, подсчитав активы ЮКОСа, которые могут ей достаться. С момента размещения акции “Роснефти” подорожали в РТС на 14%. За тот же период акции “Лукойла” подешевели на 0,73%, обыкновенные акции “Сургутнефтегаза” — на 8,62%, “Газпрома” — подорожали на 11,7%, индекс РТС вырос на 11,49%.



ЗВАНЫЕ ГОСТИ

С Путиным встретились замглавы администрации президента, председатель совета директоров “Роснефти” Игорь Сечин, президент “Роснефти” Сергей Богданчиков, руководители банков — организаторов IPO: исполнительный директор Dresdner Kleinwort Герберт Вальтер, председатель совета директоров Morgan Stanley Джон Мак, предправления Barclays Capital, член совета директоров “Роснефти” Ханс-Йорк Рудлофф, председатель правления ООО “Морган Стенли Банк” Райр Симонян, глава инвестбанка J. P. Morgan Уильям Уинтерс. Российские банки, участвовавшие в размещении, были представлены президентом Альфа-банка Петром Авеном и предправления Сбербанка Андреем Казьминым (представители двух российских инвестбанков, участвовавших в размещении, недоумевают, почему их не позвали на встречу). Из крупных покупателей акций присутствовали председатель совета директоров Sinopec Чень Тунхай и вице-президент малайзийской Petronas Джордж Ратилал. А вот представителей ВР, которая купила акций на $1 млрд, и ABN Amro на встрече не было. Источник, близкий к организаторам встречи, рассказал “Ведомостям”, что руководители этих компаний были приглашены, но не приехали по техническим причинам. В ABN Amro подтвердили получение приглашения, в ВР получить комментарии не удалось.

"Роснефть" займет на высшем уровнеКод PHP" data-description="" data-url="https://www.eprussia.ru/pressa/articles/4381.htm"" data-image="https://www.eprussia.ru/upload/share.jpg" >

Отправить на Email


Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.

Возврат к списку