Стали известны условия, на которых иностранные банки могут предоставить «Роснефти» средства на покупку ТНК-ВР. Большую часть суммы госкомпания получит в виде бридж-кредитов, а затем рефинансирует их в долгосрочные займы или заменит облигациями. Оставшиеся средства на покупку «Роснефть» планирует занять у российских банков.

«Роснефть» может привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд. долл. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков. Об этом сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.

Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на 1,75 млрд. долл. общей суммой 24,5 млрд. долл. и пятилетние кредиты в размере 500 млн. долл. общей суммой 8 млрд. долл. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. «Роснефть» рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу этого года, а транзакции завершатся в первом квартале 2013 года.

Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки, рассказывают источники агентства. Затем около 70% бридж-кредита «Роснефть» планирует заменить облигациями, а остальное — долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%. В «Роснефти» от комментариев отказались.

22 октября «Роснефть» объявила о приобретении 100% акций ТНК-ВР. Компания ВР за свою долю получит 17,1 млрд. долл. и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а AAR — 28 млрд. долл. Госкомпания сообщала, что финансировать сделку будет за счет собственных и кредитных средств, размещения облигаций, продажи непрофильных активов. Часть требуемых средств (2,4 млрд. долл.) она заняла у собственных дочерних предприятий, а за кредитами обращалась к западным банкам. Сначала речь шла о займе в 15 млрд. долл., затем сумма увеличилось до 35 млрд. долл. Согласно финансовой отчетности «Роснефти», по итогам третьего квартала чистый долг составил 625 млрд. руб.