С июля этого года нефелиновый концентрат больше не поступает на Пикалевский глиноземный завод (ПГЗ), так как старый пятилетний договор закончился, а новый не заключен. «Апатит» настаивает на цене в 44 долл. за тонну нефелина, ПГЗ больше 25 долл. платить не хочет. Внешние проявления конфликта вполне традиционны для подобных ситуаций – обращение компаний во властные структуры, взаимные обвинения в прессе, митинги рабочих в Пикалеве, которые требуют прекратить переработку тиманских бокситов и вернуться к нефелиновому сырью. Но реально конфликт гораздо глубже и драматичнее. В его рамках группа «СУАЛ» и компания «ФосАгро» пытаются исправить стародавнюю ошибку советского Госплана середины 50-х годов.

Запущенный в 1959 г. ПГЗ с тех пор ни разу серьезно не реконструировался. И даже мощности по переработке нефелина у него остались неизменными – около 1 млн тонн нефелинового концентрата в год. В 1960 г. «Апатит» вплотную приблизился к уровню производства в 4 млн тонн в год, произведя 3,826 млн тонн апатитового концентрата, а на каждые две тонны апатитового концентрата компания автоматически вырабатывает одну тонну нефелинового концентрата. Таким образом, мощностей ПГЗ стало недостаточно для переработки продукции «Апатита» практически сразу же после его пуска.

В 1960-е и 1970-е годы выработка «Апатита» быстро росла, достигнув своего максимума – более чем 20 млн тонн апатитового концентрата – в середине 80-х годов. Но проблема переработки нефелинового концентрата в объемах 6-8 млн тонн в год так и не была решена. Проект нового глиноземного комплекса на нефелиновом сырье был готов только в 1985 г. и так и не был реализован. В то же время нефелин, в отличие от бокситов (из которых ничего, кроме глинозема, получить нельзя) представляет собой ценное сырье для производства широкого ряда продуктов – соды, поташа, галлия, глинозема и цемента. ПГЗ так и был построен: содо-поташное, глиноземное и цементное производство.

СУАЛ стал собственником ПГЗ в 2002 г. и сразу же избавился от «непрофильных активов» – содо-поташного и цементного производств. Экономическую логику этих решений понять очень сложно. В теории менеджмента диверсификация производства на основе исходного сырья всегда считалась залогом устойчивости компании, так как она приводит к распределению коммерческих рисков по разным рынкам. Но логика тут же восстанавливается, если предположить, что продавец активов заранее знал, что эти мощности вскоре останутся без исходного сырья.

В 1998 г. СУАЛ получил право на разработку Средне-Тиманского месторождения бокситов (Республика Коми). Сейчас ОАО «Боксит Тимана» вышло уже на половину мощности, производя около 3 млн тонн бокситов в год, которые перерабатываются в смеси с уральскими бокситами, чтобы не ломать традиционную технологию глиноземных заводов компании. В ближайших планах «Бокситов Тимана» строительство самого крупного в России глиноземного комплекса, способного перерабатывать 3 млн тонн бокситов в год и выпускать 1,5 млн тонн глинозема.

Группа «СУАЛ» использовала ценовой конфликт сполна: ПГЗ переведен на переработку тиманских бокситов и фактически работает в режиме опытно-промышленного производства, отрабатывая новую технологию, которую предполагается тиражировать на новом глиноземном предприятии «Бокситов Тимана». Весьма вероятно, что именно с этой целью группа «СУАЛ» и приобретала ПГЗ. В пользу этой версии, кроме сброса «непрофильных активов», говорит и тот факт, что ПГЗ уже около года не финансирует вскрышные работы на известняковом карьере, а ведь нефелин в глинозем без извести не переработать. Пострадавшим в этой ситуации выглядит явно ОАО «Апатит», которое лишилось своего единственного потребителя нефелинового концентрата и существенной доли выручки.

В этот же период, в 2000-2005 гг., ОАО «Апатит» полностью преодолело кризис середины 90-х и стабилизировало производство на уровне 8,5-9,0 млн тонн в год. Естественный процесс ухудшения горно-геологических условий (обеднение руды) вынуждает комбинат переходить от открытой добычи к шахтной. В этих условиях, без переработки нефелинового концентрата как качественного товарного продукта, цены на апатитовый концентрат начнут быстро расти и сделают фосфорсодержащие удобрения недоступными для российского АПК.

Для ОАО «Апатит» просматривается необходимость ежегодной переработки как минимум 3-3,5 млн тонн нефелинового концентрата. И в этих условиях мощность ПГЗ в 1 млн тонн его никак не может устроить. Получается, что в нынешнем виде ПГЗ не нужен ни СУАЛу, ни «Апатиту». На бокситах мощность ПГЗ падает с 250 (на нефелине), до 150 тыс. тонн глинозема в год. Очевидно, что после ввода нового комбината на 1,5 млн тонн глинозема в год ПГЗ утратит свое значение для СУАЛа не только как опытно-промышленное производство, но и как производитель товарной продукции. Монопродуктовое глиноземное производство совершенно неинтересно и для ОАО «Апатит», ведь эффективность диверсифицированного производства (сода, поташ, галлий и цемент) многократно выше. И с этой целью компания «ФосАгро» уже презентовала в правительстве Ленинградской области проект строительства нового глиноземного завода полного цикла, со всеми сопутствующими производствами, в городе Пикалево.

В том, что и «ФосАгро», и СУАЛ вытянут свои проекты, после реализации которых ПГЗ можно будет пустить под бульдозер, особых сомнений нет. Вопрос в другом: эти проекты будут реализованы только через 4-5 лет, не раньше. И как прожить без нефелина все это время городу Пикалево, где в ближайшее время останутся без работы 3-4 тысячи человек со всех производств? И нет ли иного, рационального способа действий у СУАЛа, чтобы не закрывать действующие сопутствующие производства и не сокращать численность работников на ПГЗ? Из комментариев квалифицированных технологов следует, что такой способ действий есть. СУАЛу для опытно-промышленной отладки бокситовой технологии вполне достаточно одной обжиговой печи из шести имеющихся. Пять оставшихся вполне могли бы работать на нефелине, снабжая сырьем и содо-поташное, и цементное производства. Для этого требуются всего лишь небольшие переделки по «вырезанию» одной печи из общего технологического цикла. Но на этот шаг СУАЛ не идет: на бокситах работают три печи, а три вообще стоят. Такое поведение компания объясняет ценовым конфликтом с «Апатитом». Реально же предложенная сейчас для ПГЗ цена нефелина в 44 долл. за тонну при цене тонны глинозема в 450 долл. имеет куда большую эффективность, чем старая цена в 36,5 долл. при цене тонны глинозема в 150 долл. пять лет назад.

Участники рынка расценивают сегодняшнюю ситуацию как театр абсурда. Вместо того чтобы согласовать свои инвестиционные программы с «ФосАгро» и встроить мощности ПГЗ и сопутствующих производств в большой глиноземный проект «ФосАгро», СУАЛ делает все, чтобы уничтожить ПГЗ, уничтожить содо-поташное и цементное производства, завалить накопитель нефелиновых шламов (основное сырье для производства цемента) отходами от переработки бокситов, позволяет осыпаться и обводняться известняковому карьеру. Эта экономическая бессмыслица приобретает смысл только в том случае, если предположить, что СУАЛ начал борьбу против строительства в г. Пикалево нового глиноземного завода компании «ФосАгро». Пока этот завод будет построен, город вымрет без работы, так как в нем остановятся все производства до единого. «Понять эту иррациональную логику с экономической точки зрения возможно, только если допустить, что в СУАЛе действуют по принципу «назло бабушке отморожу себе уши». А может, СУАЛ примитивно боится, что нефелиновый глинозем нового завода «ФосАгро» будет конкурентоспособнее, чем у «Бокситов Тимана»? – говорит один из участников рынка. – А потому и создает заранее ситуацию «выжженной земли», чтобы с гарантией ввести будущего конкурента в серьезные дополнительные расходы».