Зарубежная «дочка» «Лукойла» — Lukoil Eurasia Petrol Anonim Sirketi нашла часть денег на покупку 100% турецкой Akpet (ее основной актив — сеть из 693 АЗС, 5% турецкого рынка). Сумма сделки — $555 млн. Привлечен синдицированный кредит на $250 млн, сообщил вчера «Лукойл». Срок погашения — три года, ставка — 6,5% годовых, уточняет компания.

Организаторы займа — ABN Amro, The Bank of Tokyo — Mitsubishi, Barclays Capital, Dresdner Kleinwort, ING и Westlb AG (последняя — агент по кредиту), указал «Лукойл». Представитель Dresdner Kleinwort подтвердил информацию компании, японский банк оставил вопросы «Ведомостей» без ответа, остальные отказались от комментариев.

«По нынешним временам “Лукойл” занял почти бесплатно», — замечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин: даже у первоклассных российских заемщиков еврооблигации сейчас торгуются с доходностью минимум 15% годовых. Хотя, скорее всего, кредит просто был инициирован до активной стадии кризиса, уверен Галкин.

«Лукойл» договорился о покупке Akpet еще в июле, сделку собирался закрыть к октябрю. С июля «Лукойл» начал переговоры о синдикации кредита примерно на $600 млн для ее оплаты (двумя траншами — на три и пять лет) под LIBOR + 1,25-1,5% (4,3-4,5% при сегодняшнем уровне LIBOR). Чем закончились эти переговоры, представитель «Лукойла» не говорит.

Не комментируют в «Лукойле» и то, когда в итоге закроется сделка по покупке Akpet. Но с ее продавцом — турецкой Aytemiz Group есть договоренность об отсрочке платежа до конца 2009 г., утверждает представитель «Лукойла». Представитель Aytemiz комментировать это не стал.

Akpet — это уже вторая сделка «Лукойла», по которой меняется схема финансирования. Первая — покупка 49%-ной доли в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB на Сицилии за 1,35 млрд евро ($1,73 млрд по текущему курсу). Сделку планировалось закрыть в IV квартале, финансировать — за счет собственных средств и ранее привлеченного займа на $1 млрд. Сделка почти закрыта, говорил еще в сентябре президент «Лукойла» Вагит Алекперов на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. Но на днях вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что синдикация кредита на $1 млрд под итальянскую покупку только началась и завершится, «когда стабилизируются рынки». Сама сделка закроется в срок, уверяет представитель «Лукойла». Будет ли рассрочка оплаты и по ней, он не комментирует (как и представитель владельца ISAB — итальянской группы ERG).