ОАО «РусГидро» успешно разместило дебютный выпуск рублевых еврооблигаций
В избранное
28 октября 2010 г. завершился выпуск еврооблигаций в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот (LPN), эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Finance Ltd, сообщает пресс-служба ОАО «РусГидро».
Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование займа ОАО «РусГидро». Заемные средства будут направлены на финансирование Инвестиционной программы и операционных расходов. Объем выпуска составил 20 млрд. рублей. Еврооблигации выпущены со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 7,875% годовых. Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody"s: Ba1; Fitch: BB+. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Газпромбанк и Тройка Диалог. Листинг еврооблигаций осуществлен на Лондонской фондовой бирже по правилам Reg S.
ОАО «РусГидро» является первой российской компанией, получившей заем, который был профинансирован за счет выпуска еврооблигаций, деноминированных в российских рублях.
Подпишитесь прямо сейчас!
Самые интересные новости и статьи будут в вашей почте!
Подписаться