ОГК-5 первой из генерирующих компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций. Во вторник ОГК опубликовала официальное объявление о предстоящем IPO в РФ и за рубежом.

ОГК-5 выпускает дополнительно 5,1 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль, что составляет 16,8% от имеющегося, или 14,4% от увеличенного уставного капитала. Доля основного акционера компании - РАО "ЕЭС России" - в результате допэмиссии снизится с 87,7% до 75,03% акций.

Размещение пройдет по правилу "S" закона о ценных бумагах США, исключающему предложение ценных бумаг американским инвесторам.

Совместными глобальными координаторами и ведущими букраннерами IPO выступают Deutsche Bank, Credit Suisse и "Тройка Диалог", юридическим консультантом - Clifford Chance. Соорганизаторами размещения акций ОГК-5 станет также консорциум Альфа-банка и Merrill Lynch, который является глобальным консультантом РАО "ЕЭС" по "пилотным" допэмиссиям генерирующих компаний.

Как ранее сообщалось, размещений акций запланировано на ноябрь.

В состав ОГК-5 входят Рефтинская, Среднеуральская, Невинномысская и Конаковская ГРЭС (РТС: KOGS) суммарной мощностью 8,7 тыс. МВт. Сейчас уставный капитал ОГК-5 составляет 30 млрд 271 млн 685 тыс. 504 рубля, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

Цену размещения дополнительных акций ОГК-5 пока не объявляла, но ранее в материалах РАО говорилось, что генкомпания может привлечь с помощью допэмиссии $330-400 млн.

Вырученные от допэмиссии средства ОГК направит на финансирование двух инвестпроектов - строительство парогазовой установки мощностью 420 МВт на Среднеуральской ГРЭС и установки 412 МВт в Подмосковье. Стоимость проектов ОГК-5 оценивает в 10,026 млрд рублей и 12 млрд рублей соответственно, причем больше половины средств от допэмиссии - около 55% - генкомпания направит на реализацию подмосковного проекта. Недостающий объем средств ОГК-5 намерена занять.