В угольной отрасли сохраняется критическая степень зависимости от зарубежного оборудования. Как же следует развивать импортозамещение для предприятий углепрома, чтобы подбор надежных аналогов происходил максимально быстро?

По данным «АНО «Институт проблем естественных монополий» (ИПЕМ), доля импортируемого оборудования в угольной промышленности сегодня в два и более раз выше, чем в нефтегазовом секторе. К столь существенному разрыву привело в том числе и то, что в нефтегазе на протяжении последних 10 лет велась активная работа по локализации. Тогда как в угольной отрасли подобной политики не было. Результат печален: долгое время оставаясь в тени приоритетов, углепром ожидаемо столкнулся с острейшей зависимостью от зарубежных поставщиков горного и шахтного оборудования.

На кону — нацбезопасность

Заместитель генерального директора АНО «ИПЕМ» Александр ГРИГОРЬЕВ, анализируя стратегические вызовы и возможности импортозамещения в угольной отрасли на конференции «Инвестуголь-2025», назвал вопросом национальной безопасности наличие собственного развитого горного машиностроения.

Наибольшую тревогу вызывает ситуация с горным оборудованием — практически вся высокопроизводительная техника сильно зависима от поставок зарубежных производителей. По нескольким направлениям зависимость от импорта чрезвычайно высока. Так, по механизированным крепям и очистным комбайнам зависимость доходит до 78,5 % и 95 % соответственно. А, к примеру, по карьерным самосвалам грузоподъемностью свыше 110 тонн и многоковшовым экскаваторам она составляет 100 %.

Единственными позициями, которые без проблем закрываются усилиями отечественных производителей, остаются конвейеры, толкатели и вагонетки.

Надо ли говорить о том, что далекие от стабильности геополитические условия не позволяют надеяться на поставки сложного оборудования из-за рубежа, даже если речь идет о дружественных странах. Сложившаяся ситуация является прямой угрозой технологической независимости, ведет к утрате компетенций машиностроения, ограничивает развитие добычи, а также не позволяет безопасно эксплуатировать действующие шахты и разрезы.

По словам заместителя председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Виктора КУЗЕНКОВА, российские горнодобывающие предприятия столкнулись не только с дефицитом конкурентоспособной специализированной горной техники и сложностями в организации технического обслуживания, но и со значительным ростом цен на запасные части. Он также отметил, что параллельный импорт оборудования закрывает текущие потребности, но не обеспечивает устойчивое и конкурентоспособное развитие отрасли.

Внимание, Китай!

Сегодня в углепроме продолжает эксплуатироваться большой объем «санкционной» техники. А основная масса новой, которая необходима отрасли, закупается в Китае. Такое положение вещей чревато серьезными негативными последствиями: во-первых, высок риск ограничений поставок в перспективе, во-вторых, складывается зависимость от единственного импортера.

Исполнительный директор ООО «Сиб-Дамель» (занимается очисткой и ремонтом подземной техники, выполняет собственные разработки — Прим. ред.) Александр ВАЛЬТЕР считает, что если и дальше российский рынок продолжит интенсивно заполняться китайским оборудованием, а объемы выпуска отечественного будут падать, то, соответственно, и эффективность ремонта также снизится.

«Это неизбежно, потому что, во-первых, издержки на новую продукцию переноситься не будут, а, во-вторых, очень серьезно будет падать квалификация людей, которые занимаются ремонтом. Потому что самый лучший ремонтник тот, кто проектировал и сделал это оборудование.

Устойчивый спрос на горное оборудование может сформироваться при соблюдении нескольких условий:

• регулярные отборы генерации;
• стабильный ввод угольных ТЭС;
• прогнозируемый баланс газа и угля в энергетике РФ.

Просматриваются два варианта развития событий. Первый — все покупаем в Китае, оборудование находится только под сервисом, ремонты осуществляются только самые простые и небольшие — из серии одно сняли, другое поставили. Компетенции, соответственно, минимальные.

Второй вариант, который хотелось бы видеть, когда существенная доля новой продукции все-таки выпускается российскими компаниями. Это позволит выполнять сложные и эффективные ремонты, продлевать цикл работы оборудования, проводить серьезную модернизацию», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, ставка должна быть сделана на систему комплексного ремонта. Подобный подход позволяет контролировать потоки ремонтируемого оборудования, повышать продуктивность работы механиков и энергетиков. В то же время такая система целесообразна только в случае обслуживания значительного числа горнорудных предприятий. Но и она не лишена минусов. Так, ее ключевая проблема — многономенклатурность, следствием чего являются потери в производительности и высокие непроизводственные затраты.

«Наиболее эффективно реализовывать комплексный ремонт в рамках предприятия, имеющего производство новой продукции схожего направления. По опыту: доля ремонта в выручке не должна превышать 30%», — отметил Александр Вальтер.

Тяжелое финансовое положение, сложившееся в угольной отрасли на текущий момент, привело к тому, что добывающие компании покупают новую технику в меньших количествах. В связи с чем важную роль приобретает эффективность и качество эксплуатации оборудования, обеспечение запасными частями — как через параллельный импорт, так и через обратный инжиниринг.

Варианты выхода из кризиса

Одним из вариантов развития импортозамещения может стать создание госкорпорации. Таким образом можно было бы сохранить компетенции в машиностроении. Но, с другой стороны, отрасль могут ждать длинные сроки выполнения заказов, масштабные издержки и продукция без гарантий качества. То есть данный путь нельзя считать выигрышным.

Наиболее оптимальный сценарий — развитие промышленной кооперации с применением специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Иными словами, требуются консорциумы с «держателем технологии» для организации производства узлов на предприятиях-смежниках с последующей сборкой под нужды конкретных угледобывающих предприятий. Такой формат кооперации дает возможность гибко реагировать на запросы рынка, снижает риски и ускоряет внедрение. Главное условие — обеспечить стартовую точку. Формировать спрос и гарантировать начальные закупки через механизм СПИК — задача государства.

«Почему специнвестконтракты? Потому что промышленная политика все-таки политика, она требует государственного вмешательства. То есть государство должно сделать первый шаг, оно должно гарантировать какой-то спрос, выполнение хотя бы первых шагов на этом пути», — подчеркнул Александр Григорьев, добавив, что в перечень приоритетных технологий для СПИК уже включено производство горно-шахтного оборудования.

В качестве варианта поддержки развития импортозамещения также предлагается на оговариваемый срок (к примеру, на несколько лет) выделение госсубсидий заказчику в объеме, позволяющем ему приобрести как импортное оборудование, так и отечественное импортозамещенное оборудование за одинаковую для него стоимость. В этом случае изготовитель конкурирует с импортным оборудованием качеством предлагаемой продукции, сервисом, оперативностью, поставками запасных частей, учетом пожеланий заказчика.

Взвесить и оценить

Впрочем, ответ на вопрос о том, каким же в России будет горное машиностроение в обозримой перспективе, как и в каких объемах проводить импортозамещение в отрасли, зависит от того, какой станет энергетика — основной потребитель угля — через несколько десятилетий. Между тем, перспективы угольной генерации нельзя считать радужными.

Во-первых, растет конкуренция с газом, цены на который на внутреннем рынке становятся все более привлекательными по сравнению с углем. Принимая во внимание масштабные программы по газификации, которые должны быть реализованы в ближайшие 10 лет в регионах, где традиционно отапливались углем, можно предположить в том числе и стагнационный сценарий в энергопотреблении угля.

По нескольким направлениям зависимость от импорта чрезвычайно высока.

Так, по механизированным крепям и очистным комбайнам зависимость доходит до 78,5 % и 95 % соответственно.

А, к примеру, по карьерным самосвалам грузоподъемностью свыше 110 тонн и многоковшовым экскаваторам она составляет 100 %.

Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов проблемы инвестиций в угольную генерацию. Удельный CAPEX проектов угольных ТЭС показывает рост, доходя до отметки 500–600 тыс. рублей за кВт. Конкурсы, которые объявлялись в последнее время, не состоялись, поскольку генерирующие компании не нашли в них экономической целесообразности.

В-третьих, если брать долгосрочную перспективу, то до сих пор нет четкого представления о роли угля в энергетике России, несмотря на неоднократно звучавшие громкие заявления о том, что отрасль без помощи не оставят. Все это вкупе не позволяет планировать развитие горного машиностроения.