16+
Регистрация
РУС ENG

E. On отдаст $3,9 млрд

17.09.2007 Ведомости Елена Медведева

За эту сумму германский концерн получит 47% акций ОГК-4. А близкий к контрольному пакет ТГК-1 достался структуре «Газпрома» за $2,8 млрд

В пятницу инвестбанки «Тройка диалог» и «КИТ финанс» завершили прием заявок инвесторов на приобретение акций ОГК-4 и ТГК-1, в субботу РАО ЕЭС объявило итоги торгов. Максимальную сумму за 47,4% акций ОГК-4 — 3,35 руб. ($0,12) за бумагу, или 100 млрд руб. ($3,9 млрд) за весь пакет, — предложила германская E. On, объявил председатель совета директоров ОГК-4 Юрий Макушин. Концерн оценил каждый киловатт установленной мощности компании в $750. E. On предложила 5,7%-ную премию к рынку. В пятницу на ММВБ бумаги компании стоили 3,17 руб., подорожав за день на 2,5%.

«Это крупнейшая за всю историю частная сделка в российской электроэнергетике», — восхищенно заявил предправления РАО Анатолий Чубайс. В июне итальянская Enel выиграла аукцион по продаже блокпакета акций ОГК-5 за $1,5 млрд ($670 за 1 кВт), а «Норильский никель» заплатил $3,084 млрд за допэмиссию 37,9% акций ОГК-3 ($616 за 1 кВт). «У ОГК-4 новые, высокоэффективные электростанции, большая часть которых находится в регионах с высоким потенциалом промышленного роста», — приводятся в пресс-релизе E. On слова предправления компании Вульфа Бернотата. Кроме того, концерн намерен выкупить и всю допэмиссию ОГК-4, потратив на 70% ее акций в общей сложности 4,1 млрд евро. После этого E. On готова объявить оферту на выкуп оставшихся бумаг, сообщил германский концерн.

ОГК-4 размещает 13,8 млрд акций на 46,5 млрд руб. (21,9% от увеличенного уставного капитала) по заявленной E. On цене 3,35 руб. за штуку. Заявки от инвесторов принимаются в течение недели. «Мы не заинтересованы в дроблении пакета [допэмиссии ОГК-4]», — предупреждает Чубайс. Новые акции размещаются по открытой подписке и ОГК-4 должна удовлетворить заявки всех инвесторов пропорционально, возражает юрист Ost-Legal Владимир Липавский. Совет директоров ОГК-4 оставляет за собой право аллокации, т. е. продажи всех размещаемых акций одному стратегическому инвестору с целью получения сразу контрольного акционера, утверждает менеджер ОГК-4.

В торгах также принимала участие и финская Fortum. Но она предложила меньшую цену, рассказал «Ведомостям» менеджер РАО ЕЭС. Точную сумму он назвать отказался. Претендовала на ОГК-4 и контролируемая Олегом Дерипаской En+. Но в торгах компания не участвовала из-за замечаний к составленной РАО инвестпрограмме ОГК-4 и высоких ставок на финансовых рынках, сообщил «Ведомостям» представитель «Базового элемента».

А ОАО «Русские энергетические проекты» договорилось о покупке за 71,1 млрд руб. ($2,8 млрд) около 47% акций ТГК-1. Бумаги генерирующей компании были оценены им в 0,035 руб. за штуку, сообщил председатель совета директоров ТГК-1 и член правления РАО Александр Чикунов. По его словам, за «Русскими энергетическими проектами» стоит «Газпром». Представитель «Газпрома» это подтвердил. В пятницу на ММВБ обыкновенные акции ТГК-1 стоили на 3,4% дешевле цены «сделки» — 0,0338 руб. «Газпрому» будет продано 1,1 млрд акций компании из госдоли и 925,7 млрд бумаг допэмиссии.

Если все акционеры ТГК-1 будут участвовать в допэмиссии, «Газпрому» достанется 47% акций компании. Если нет, то доля монополии приблизится к контрольной. Fortum в торгах не участвовала, а ее представитель от комментариев отказался. На участие в преимущественном праве для сохранения доли в ТГК-1 Fortum направит около 240 млн евро, сообщил финский концерн в отчете за первое полугодие 2007 г.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение месяца рассмотрит заявку «Газпрома» о покупке акций ТГК-1, E. On и Fortum уже разрешено купить акции ОГК-4, сообщил «Ведомостям» руководитель профильного управления ФАС Александр Пироженко. После сделок доля РАО ЕЭС в ОГК-4 снизится с 89,6% до 22,5%, в ТГК-1 — с 55,7% до 13,6%.

Возврат к списку