16+
Регистрация
РУС ENG

Выпуск биржевых облигаций «Россети Московский регион» привлек широкий круг инвесторов

Выпуск биржевых облигаций «Россети Московский регион» привлек широкий круг инвесторов

17 июля 2020 года компания «Россети Московский регион» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03. Ставка купона по облигациям в объеме 5 млрд. рублей составила 5,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через три года, срок обращения облигаций составляет пять лет.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен несколько раз с первоначального уровня 5,60% – 5,75% до 5,55 – 5,60%. Размещение прошло по нижней границе финального диапазона. Выпуск привлек широкий круг инвесторов, в том числе в выпуске приняли участие институциональные инвесторы и физические лица. По итогам сбора книги заявок сформировалась двукратная переподписка.

«Текущая рыночная конъюнктура далека от идеальной. Несмотря на снижение аппетита к риску, у инвесторов на фоне увеличения плана заимствования Минфином РФ, мы смогли реализовать успешную сделку и обновили свой минимальный уровень по привлечению заемных средств на рынке долгового капитала. Размещая облигации по таким ценовым параметрам, мы не только диверсифицируем долговой портфель Группы по инструментам заимствования, но и показываем существенную экономию на процентных расходах», - прокомментировал результаты размещения облигаций заместитель генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов. 

Организаторами сделки «Россети Московский регион» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Размещение биржевых облигаций запланировано на 22 июля 2020 года на Московской Бирже. Денежные средства от размещения планируется направить на рефинансирование текущих обязательств.

Россети

Отправить на Email

Похожие Свежие Популярные

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.