16+
Регистрация
РУС ENG

Пик объемов строительства объектов ВИЭ будет пройден при введении порядка 1,5 ГВт новых мощностей

Пик объемов строительства объектов ВИЭ будет пройден при введении порядка 1,5 ГВт новых мощностей
27.08.2021 17:51:00 227

Прошлый 2020 год войдет в историю как период высочайшей турбулентности для экономики в целом и для глобального топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в частности. Ключевое воздействие периода пандемии – структурная перестройка энергетики. На фоне глобального падения энергопотребления традиционные секторы ТЭК показали масштабное снижение показателей спроса на нефть, газ и уголь. Однако, несмотря на негативные прогнозы, отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не только продемонстрировала устойчивость перед лицом кризиса, но и смогла установить новые рекорды по итогам 2020 года, что говорит о зрелости и самодостаточности «зеленого» сектора мировой энергетики. Об этом говорится в информационном бюллетене Ассоциации Развития Возобновляемой Энергетики (АРВЭ) «Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития».

РАЗВИТИЕ ВИЭ – ОБЩЕМИРОВОЙ ТРЕНД

Развитие ВИЭ, бесспорно, стало общемировым трендом, и Россия, несмотря на более чем скромные показатели доли ВИЭ в энергобалансе, стремится не слишком отстать от общемировой повестки, стимулируя освоение значимых для развития отрасли компетенций внутри страны. Пока приоритеты государственной политики по отношению к ВИЭ в России обладают высокой степенью неопределенности, программа поддержки «зеленой» генерации продолжает выполнять свою задачу – сектор ВИЭ в РФ смог не только «встать на ноги», но и существенно прибавить в темпах роста, в том числе добившись двукратного снижения стоимости проектов.

Кроме того, параллельно сформирован полноценный промышленный сектор по выпуску локализованного оборудования и компонентов для ВИЭ-генерации. Возобновляемую энергетику ожидает новый этап развития, сопровождающийся появлением широкого спектра новых стимулов, связанных как с общемировой и национальной политикой по сохранению климата, так и с добровольными корпоративными инициативами.

По итогам I полугодия 2021 года в России построено 2663,39 МВт энергомощностей ВИЭ в рамках механизма поддержки ДПМ ВИЭ:

- 1159 МВт ветроэлектростанций (ВЭС);

- 1483 МВт солнечных электростанций (СЭС);

- 21 МВт малых гидроэлектростанций (МГЭС).

Доля ВИЭ от общей установленной мощности электростанций в РФ достигла 1,3 %. В 2020 году выработка электростанций ВИЭ выросла вдвое и составила 3,4 млрд. кВт.ч, или 0,3 % от совокупного потребления электрической энергии в России.

В 2020 году в рамках механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) на оптовом рынке было введено в эксплуатацию 1195 МВт «зеленой» генерации (844 МВт ВЭС, 330 МВт СЭС, 21 МВт МГЭС) – это вдвое больше, чем в 2019 году, а объем вводов впервые превысил планку в 1 ГВт.

Если в предыдущие годы подавляющее большинство вводов приходилось на СЭС, то 2020 год стал настоящим прорывом для ветроэнергетики – было введено беспрецедентное за все время действия механизма ДПМ ВИЭ количество ВЭС – 844 МВт (70% всех построенных в 2020 году станций ВИЭ).

На протяжении года велось строительство на более чем 15 площадках. Инвесторы, стремительно наращивая темпы и объемы вводов, значительно сократили отставание от плановых графиков строительства, за год количество штрафуемых из-за задержки ввода мощностей снизилось с 809,24 МВт (на 1 января 2020 года) до 550,89 МВт (на 1 января 2021 года).

Солнечная энергетика продолжила планомерное развитие, закончив год с показателем 330 МВт новых станций, обеспечив выход на плановый график начала поставок по всем проектам. Наиболее сложная ситуация сохранялась для малой гидроэнергетики, однако в 2020 году были введены первые реализованные проекты и в этом секторе ВИЭ.

Безусловно, контуры развития в 2020 году отрасли ВИЭ, как и всех других отраслей экономики, были очерчены глобальным распространением COVID-19. В России, как и во всем мире, генерирующие компании и инвесторы столкнулись со ссылками на форс-мажорные обстоятельства в рамках исполнения подрядных работ и поставки оборудования для возводимых объектов ВИЭ.

Введение повсеместных ограничений и приостановка разрешений на въезд иностранных специалистов повлияли на сроки строительных и монтажных работ. Закрытие границ привело к трудностям с поставками импортных комплектующих частей и оборудования. Все это внесло серьезные корректировки в развитие сектора.

В 2020 году продолжалась работа над развитием нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль ВИЭ. Ряд существенных изменений коснулся текущей программы поддержки: были снижены базовые предельные величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности и скорректированы целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности для объектов СЭС и ВЭС с плановой датой начала поставки в 2023 и 2024 гг.

В 2020 году был также перенесен на конец года конкурсный отбор проектов нового строительства объектов ВИЭ (ОПВ), а в рамках самого ОПВ было принято решение не проводить отбор проектов СЭС. Были приняты значимые для отрасли решения о параметрах продления программы поддержки ВИЭ на оптовом рынке на период 2025-2035 гг. – ДПМ ВИЭ 2.0.

Принятые изменения в распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 года No 1-р2 очерчивают ключевые ориентиры новой программы. Это прежде всего, обеспечение стимулов для повышения эффективности генерации, развития производства оборудования, углубления локализации и развития экспорта российской промышленной продукции ВИЭ.

Определены предельные объемы поддержки ВИЭ-генерации до 2035 года в размере 360 млрд. рублей в ценах 2021 года (из которых 37,7 млрд. рублей – перенесенные объемы СЭС первой программы), именно от этого показателя теперь стоит отталкиваться при прогнозировании объемов вводимой мощности в мегаваттах.

Установлены предельные показатели эффективности для ВИЭ-генерации (СЭС, ВЭС, МГЭС) — в новой программе определяющим на конкурсных отборах станет именно этот показатель. Проекты будут конкурировать именно по цене за 1 кВт ч, которая устанавливается на 15 лет, а показатель размера капитальных вложений более не используется. Важно отметить, что предельные ценовые уровни снизились более чем в три раза относительно первой программы ДПМ ВИЭ.

Развитие дополнительных сегментов – розничного рынка ВИЭ и микрогенерации на их основе – также представляет все больший интерес для инвесторов, ожидающих некоторого сокращения ввода мощностей по ДПМ ВИЭ. В 2020 году механизм поддержки проектов возобновляемой энергетики на розничных рынках был усовершенствован. Это, по замыслу регуляторов, должно дать импульс развитию данного сегмента, поскольку его потенциал до сих пор не был реализован в полной мере.

Значимым событием для развития ВИЭ-генерации в удаленных и изолированных территориях стали конкурсные отборы ПАО «РусГидро» на право заключения энергосервисных контрактов по модернизации ряда объектов в Республике Саха (Якутия), победителями которых стали заявки с использованием в том числе солнечной генерации в составе модернизированного оборудования.

Промышленный кластер производства оборудования для ВИЭ вышел на проектную мощность. Помимо прочего, в 2020 году было дополнительно запущено производство генераторов и гондол безредукторной ветроэнергетической установки (ВЭУ) АО «НоваВинд» в г. Волгодонск Ростовской области.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализация программы стимулирования ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2020 году продолжила набирать обороты: этот год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию «зеленых» мегаватт. Впервые объем ввода мощностей ВИЭ-генерации за год превысил порог в 1 ГВт: всего в рамках ДПМ ВИЭ за 2020 год было построено 1 195 МВт «зеленой» генерации, что превышает показатель предыдущего года в два раза.

Второй год подряд инвесторы удваивают объемы ежегодно вводимых мощностей, что свидетельствует о росте уровня компетенций участников рынка.

При этом пик объемов строительства еще впереди – ожидается, что рынок пройдет его в 2021 году, когда будет введено порядка 1,5 ГВт новых энергомощностей ВИЭ. Впервые с начала реализации программы господдержки основной вклад в развитие рынка ВИЭ внесла ветроэнергетика: 844 МВт ВЭС начали поставлять электроэнергию на оптовый рынок в 2020 году – инвесторы долго готовились к запуску рынка, несколько лет ушло на налаживание локального производства. Рынок солнечной энергетики, напротив, немного сократил темпы — в эксплуатацию были введены 330 МВт СЭС против 594 мегаватт в 2019 году.


2020 год стал по-настоящему прорывным для отечественной ветроэнергетики. Невзирая на кризис, связанный с пандемией COVID-19, были введены беспрецедентные за все время действия механизма ДПМ ВИЭ объемы ветроэнергетических мощностей. Инвесторы сумели существенно сократить штрафуемые задержки. Тем не менее, оказался значительным и накопленный в предыдущие периоды объем задержанных вводов.

Для того, чтобы своевременно начать поставку мощностей ВЭС по ДПМ в соответствии с графиком, инвесторы в ветрогенерацию должны были построить 1314 МВт до конца 2020 года, фактически же было построено 844 МВт – 65 % от намеченного плана. Ожидается, что полностью ликвидировать просрочку вводов и выйти из штрафуемых периодов удастся в 1 квартале 2022 года.

Основными участниками сектора ветрогенерации продолжают выступать три инвестора: Фонд развития ветроэнергетики, АО «НоваВинд» и ПАО «Энел Россия».

АО «НоваВинд» в 2020 году запустило свою первую ВЭС — Адыгейскую ВЭС (Республика Адыгея) мощностью 150 МВт. Проект некоторое время оставался самой крупной ВЭС России, пока не была введена другая ВЭС АО «НоваВинд» – Кочубеевская ВЭС (Ставропольский край) мощностью 210 МВт, сохраняющая на сегодня статус крупнейшей действующей ВЭС России.


Ее плановая среднегодовая выработка должна составить около 597 млн. кВт·ч. В 2020 году «НоваВинд» начала строительство еще трех электростанций: Кармалиновской и Бондаревской в Ставропольском крае, а также Марченковской ВЭС в Ростовской области. Весной 2021 года Кармалиновская ВЭС мощностью 60 МВт введена в эксплуатацию. Совокупная проектная мощность ВЭС «НоваВинд» в стадии строительства составляет 240 МВт (по данным на 1 июля 2021 года).

В первом полугодии 2020 года в Ростовской области Фонд развития ветроэнергетики ввел в эксплуатацию Каменскую, Сулинскую и Гуковскую ВЭС совокупной мощностью 300 МВт. В IV квартале 2020 года в Республике Калмыкия начали функционировать Салынская и Целинская ВЭС совокупной мощностью 200 МВт. Первая очередь Казачьей ВЭС также введена в эксплуатацию в Ростовской области в декабре 2020 года.

Фонду развития ветроэнергетики удалось выйти на плановый график строительства. В настоящее время в Волгоградской и Астраханской областях ведется строительство ВЭС совокупной проектной мощностью 445 МВт, запуск которых запланирован на IV квартал 2021 года.

В 2020 году в Ростовской области был намечен также пуск Азовской ВЭС мощностью 90 МВт (проект ПАО «Энел Россия»). Ввод Азовской ВЭС был вынужденно отложен из-за пандемии COVID-19, которая сказалась на логистике, поставках оборудования и перемещении персонала. Компании «Энел Россия» удалось добиться решения о частичной отмене штрафных платежей за опоздание с вводом станции.

Станция введена в эксплуатацию весной 2021 года. Второй проект Группы «Энел» в стадии строительства – Кольская ВЭС мощностью 201 МВт в Мурманской области, ввод станции в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Инвесторам в солнечную генерацию к концу 2020 года удалось полностью ликвидировать отставание от графика и выйти на плановые сроки начала поставки. В секторе солнечной генерации проекты, отобранные в рамках ДПМ ВИЭ (ОПВ), построены почти в полном объеме (80% объемов отобранных квот введены в эксплуатацию), а объемы на 2023 и 2024 годы пока не разыграны, в связи с чем можно говорить о нарастании напряженности в секторе солнечной энергетики.

В 2020 году Правительство РФ приняло решение не проводить отборы проектов СЭС. Причиной тому стал перенос оставшихся объемов СЭС (2023-2024 гг.) первой программы ДПМ ВИЭ во вторую программу, и распространение на эти объемы предусмотренных второй программой более высоких требований по локализации оборудования.

После принятия Постановления Правительства РФ по программе ДПМ ВИЭ 2.0, Администратором торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО «АТС») был объявлен конкурсный отбор 2021 года – его проведение запланировано на период с 3 сентября по 16 сентября для проектов ВЭС и МГЭС, для СЭС период отбора продлен на три рабочих дня (до 21 сентября) по причине перехода с этого года на открытый аукцион.

В течение трех дополнительных дней инвесторы будут в открытую торговаться за право заключения ДПМ ВИЭ. Основными инвесторами в проекты СЭС выступают пять компаний: ГК «Хевел», ООО «Солар Системс», ПАО «Т Плюс»7, ПАО «Фортум» и ООО «Вершина Девелопмент».

Группа компаний «Хевел» в 2020 году построила СЭС совокупной мощностью 188,9 МВт в нескольких регионах страны: вторую очередь Малодербетовской СЭС (45 МВт) и третью очередь Яшкульской СЭС (25 МВт) в Республике Калмыкия, Дергачевскую СЭС (25 МВт) в Саратовской области, Торейскую СЭС (45 МВт) в Республике Бурятия, Нововаршавскую СЭС (30 МВт) в Омской области.

В мае 2021 года ГК «Хевел» ввела в эксплуатацию вторую очередь СЭС на одном из крупнейших волгоградских производств – «ЛУКОЙЛ- Волгограднефтепереработка». Новая СЭС мощностью 20 МВт стала вторым объектом «зеленой» энергетики на территории Волгоградского НПЗ.


ООО «Солар Системс» в 2020 году ввело в эксплуатацию СЭС совокупной мощностью 105 МВт в следующих регионах: Волгоградской области (Светлая СЭС – 25 МВт, Лучистая СЭС – 25 МВт, СЭС «Астерион» – 15 МВт), Республике Башкортостан (Стерлибашевская СЭС – 25 МВт), Ставропольском крае (Старомарьевская СЭС, шестая очередь – 15 МВт). В 2020 году разрешение на ввод в эксплуатацию также получила СЭС «Медведица» — 25 МВт, которая начала поставки на ОРЭМ в 2021 году. В начале 2021 года на оптовом рынке была запущена еще одна СЭС в Республике Башкортостан мощностью 15 МВт.

ПАО «Т Плюс» в 2020 году ввело в эксплуатацию СЭС «Сатурн» установленной мощностью 30 МВт в Оренбургской области. На станции установлено около 82 тыс. двусторонних фотоэлектрических модулей мощностью от 315 до 410 ватт. Для «Т Плюс» это первый опыт использования технологии двусторонних солнечных панелей.

ПАО «Фортум», еще один владелец портфеля солнечных ДПМ, пока не приступило к реализации проектов. Однако в 2020 году определилось с партнером по поставкам локализованного оборудования для постройки солнечных парков, право заключить ДПМ по которым финская «Фортум» получила благодаря рекордно низким капитальным затратам, заявленным на ОПВ 2018 года. Технологическим партнером ПАО «Фортум» при строительстве 115,6 МВт СЭС стала ГК «Хевел».

Кроме того, «Фортум» приняла решение о размещении всего объема СЭС в Республике Калмыкия – объединенная СЭС должна стать самой большой в России.

Всего за время функционирования механизма стимулирования развития ВИЭ на оптовом рынке России по состоянию на июль 2021 года введено в эксплуатацию 2663,39 МВт новых энергомощностей ВИЭ, в том числе 1483 МВт СЭС, 1159 МВт ВЭС и 21 МВт МГЭС. С 2017 года СЭС (300 МВт) и ВЭС (90 МВт), расположенные на территории Республики Крым, также поставляют электрическую энергию в энергосистему России.

Таким образом, по итогам I полугодия 2021 года общая установленная мощность «зеленой» генерации составляет 3198 МВт, или 1,3% от общей установленной мощности в РФ. Если исключить крымские станции, 99% всего объема установленной мощности возобновляемой энергетики в России — проекты, реализуемые в рамках программы ДПМ ВИЭ.

 

Выработка электростанций ВИЭ в 2020 году составила 3,4 млрд. кВт·ч, или 0,3 % от совокупного потребления электрической энергии в России. Согласно плановым показателям проектируемых генерирующих объектов ВИЭ, общая выработка электрической энергии сектором возобновляемой энергетики превысит к 2025 году уровень 12 млрд. кВт·ч, что, несмотря на серьезный прогресс, будет составлять лишь 1,06 % в балансе производства и потребления электрической энергии. Таким образом, целевой показатель, установленный Правительством РФ еще в 2009 году в объеме 4,5% к 2024 году, достигнут не будет.


ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ ДО 2035 ГОДА

Публичная дискуссия о второй программе развития отрасли возобновляемой энергетики ДПМ ВИЭ 2.0 продолжалась более двух лет. Итогом успешной реализации первой программы ДПМ ВИЭ последовало принятие Правительством РФ решения о продлении программы поддержки, чтобы сохранить созданный российский промышленный потенциал производства энергооборудования на базе ВИЭ, встроиться в общемировые тренды развития энергетических систем, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и задействовать в сфере энергетики значительные российские природно-климатические ресурсы.

Механизм поддержки генерации на основе ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности ДПМ ВИЭ 2.0 предусматривает новый этап поддержки ВИЭ в России на период 2025-2035 гг. (для СЭС – 2023-2035 гг.). По результатам проработки ключевыми министерствами разных сценариев развития возобновляемой энергетики в России уточнены объемы поддержки отрасли и порядок проведения отбора проектов.

Ключевые изменения второго этапа программы поддержки заключаются в следующем:

- отсутствует ограничение по объемам вводов планируемых проектов в мегаваттах, определен только ежегодный объем поддержки в рублях (переход от объемных ограничений к стоимостным);

- отбор проектов теперь осуществляется на основе заявляемого участниками показателя эффективности генерирующего объекта (т.е. по одноставочной цене), а не по уровню величины капитальных затрат – это может поставить в выигрышное положение более эффективные проекты за счет максимизации выработки «зеленой» электрической энергии в пределах установленных лимитов поддержки;

- изменение требований по локализации (переход на балльную методику и новые целевые показатели с параллельным «ужесточением» штрафующих коэффициентов);

- введение требований по экспорту (отношение объемов экспортной выручки к произведению планового годового объема производства электрической энергии и показателя эффективности), что должно стимулировать повышение конкурентоспособности российского генерирующего оборудования на внутренних и внешних рынках.

Согласно принятому пакету нормативных правовых актов по программе ДПМ ВИЭ до 2035 года, общий объем поддержки за этот период составит 360 млрд. рублей в ценах 2021 года (из которых 37,7 млрд. рублей – перенесенные объемы СЭС первой программы).

По официальному заявлению Правительства РФ, в России к 2035 году должно быть «введено более 12 ГВт мощностей генерации на основе ВИЭ», то есть за 10 лет новой программы планируется построить более 6 ГВт новых мощностей ВИЭ-генерации. Однако, согласно установленным предельным величинам годового объема поддержки, объем вводов в рамках второго этапа программы период до 2035 года может быть оценен примерно в 5,05 ГВт.

При этом при снижении ценовых заявок на конкурсных отборах объем вводимых мощностей будет расти – такая возможность предусмотрена правилами программы. Изменения требований по локализации и введение требований по экспорту установлены распоряжением Правительства N 274934, которое было принято в октябре 2020 года и внесло изменения в распоряжение Правительства N 1-р. В июне 2021 года требования были скорректированы распоряжением Правительства РФ от 01.06.2021 N 1446-р.

Новые требования по локализации – переход на балльную систему с одновременным повышением целевых показателей – ставят цель по углублению локализации, развитие рынка субкомпонентов, привлечение как можно большего числа российских предприятий, выпускающих компоненты оборудования ВИЭ.

Углубление локализации планируется в следующих элементах оборудования:

- генератор безредукторной и редукторной ветроэнергетической установки (ВЭУ);

- редуктор ВЭУ;

- комплектующие – запасные части ветряных турбин;

- части турбин (гондола в сборке, ступица в сборке);

- башня ВЭУ;

- силовой преобразователь тока (конвертор или инвертор) для СЭС и ВЭС;

- трансформаторы, автоматизированные и автоматические системы управления (СЭС и ВЭС);

- фотоэлектрические модули;

- распределительные шкафы среднего и низкого напряжения;

- опорные конструкции СЭС.

Распоряжение Правительства N 1446-р внесло новые изменения в целевые показатели экспорта для объектов ВИЭ-генерации по ДПМ ВИЭ 2.0, которые будут расти на протяжении 10 лет действия новой программы и способствовать повышению конкурентоспособности отрасли по производству генерирующего оборудования.

Изменение критерия отбора проектов отражено в постановлении Правительства N 32835. Новые отборы будут проводиться по критерию наименьшего показателя эффективности генерирующего объекта(одноставочной цены) вместо наименьших капитальных затрат на возведение 1 кВт мощности. Одноставочная цена будет определяться как отношение требуемой суммы годовой выручки от продажи электрической энергии и мощности на оптовом рынке в объемах, соответствующих указанным в заявке, к плановому годовому объему производства электрической энергии. Значения базовых предельных величин показателя эффективности были определены распоряжением Правительства N 1446-р (от 01.06.2021) и демонстрируют планомерное снижение к 2035 году.

Другими новациями программы ДПМ ВИЭ 2.0 являются:

- возможность изменения установленной мощности (в пределах диапазона, определяемого по итогам ОПВ);

- «ужесточение» требований по смене местонахождения (не позднее чем за 24 месяца до даты начала поставки мощности, при смене позднее чем за 60 месяцев – приоритет ограничения выработки таких объектов);

- изменение требований по готовности;

- мощность МГЭС может составлять не более 50 МВт (вместо 25 МВт).

В новых правилах сохранены возможности учета валютных коэффициентов при определении предельных уровней одноставочных цен, устанавливаемых в рамках отбора, и инфляционных изменений при определении размера платы за мощность.


Возобновляемые источники энергии (ВИЭ),

Пик объемов строительства объектов ВИЭ будет пройден при введении порядка 1,5 ГВт новых мощностей Код PHP" data-description="Прошлый 2020 год войдет в историю как период высочайшей турбулентности для экономики в целом и для глобального топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в частности. Ключевое воздействие периода пандемии – структурная перестройка энергетики. На фоне глобального падения энергопотребления традиционные секторы ТЭК показали масштабное снижение показателей спроса на нефть, газ и уголь. Однако, несмотря на негативные прогнозы, отрасль " data-url="https://www.eprussia.ru/market-and-analytics/84958.htm"" data-image="https://www.eprussia.ru/upload/iblock/3e7/3e708184ee19ea9472c9e9ba8857e8d9.jpg" >

Отправить на Email


Похожие Свежие Популярные

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.