16+
Регистрация
РУС ENG
Расширенный поиск
http://www.eprussia.ru/epr/86/6181.htm
Газета "Энергетика и промышленность России" | № 10 (86) сентябрь 2007 года

Допэмиссия ТГК-13 привлечет средства инвесторов

Энергетика: финансы/инвестиции Лариса КОШКИНА, департамент по связям с общественностью ОАО «ТГК-13»

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрил программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов. Одновременно была одобрена продажа госпакета акций «Енисейской ТГК».

Совет директоров холдинга поручил представителям РАО «ЕЭС России» на общем собрании акционеров «Енисейской ТГК (ТГК-13)» одобрить предельный размер дополнительной эмиссии акций в объеме 1334000 обыкновенных акций номиналом 226,42 рубля каждая (23,57 процентов от уставного капитала Енисейской ТГК до размещения и 19,07 процентов от уставного капитала после размещения, без учета изменений, связанных с окончанием формирования компании путем внесения в ее уставный капитал акций Кызылской ТЭЦ).

Фактический объем размещения дополнительных акций определит совет директоров Енисейской ТГК, исходя из потребности в привлечении акционерного капитала для финансирования инвестиционной программы, которая в настоящее время оценивается ориентировочно в 7 млрд рублей.

Размещение дополнительных акций будет проходить по открытой подписке и оплачиваться денежными средствами. Цена размещения дополнительных акций Енисейской ТГК будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков – финансовых консультантов и итогов составления книги заявок и/или по результатам проведения конкурентной процедуры среди стратегических инвесторов. Она будет одинаковой для потенциальных инвесторов и существующих акционеров ТГК, имеющих преимущественное право покупки дополнительных акций.

При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций (с листингом на российских и/или международных фондовых биржах) и к их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов либо их комбинации. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

Одновременно с размещением дополнительных акций будут проданы акции Енисейской ТГК, принадлежащие РАО «ЕЭС России» и приходящиеся на «государственную» долю в уставном капитале энергохолдинга. Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил отчуждение таких акций.

На продажу будет выставлен пакет Енисейской ТГК, состоящий из 1003377 акций Енисейской ТГК.

В случае принятия решения советом директоров Енисейской ТГК о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из «государственной» доли определит совет директоров РАО «ЕЭС России».

Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из «государственной» доли по цене размещения дополнительных акций.

Условием продажи акций из «государственной» доли станет заключение договора между Енисейской ТГК, ЗАО «Центр финансовых расчетов» и НП «Администратор торговой системы» о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.

Собственником купленных акций инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписания акционерного соглашения между покупателем – стратегическим инвестором и РАО «ЕЭС России» с учетом замечаний покупателя, поступивших не позднее 30 дней после даты подписания договора купли-продажи акций и одобренных РАО «ЕЭС России» и Минэкономразвития России.

Правлению РАО «ЕЭС России» поручено предусмотреть отнесение денежных средств (за вычетом расходов на продажу, налогов и других обязательных платежей), вырученных от продажи принадлежащих акций Енисейской ТГК из «государственной» доли на баланс компании ОАО «Государственный холдинг ГидроОГК». Эти средства пойдут на финансирование инвестиционной программы ГидроОГК.

Совет директоров одобрил изменение доли участия РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Енисейской ТГК в результате совмещенного процесса размещения дополнительных акций и продажи госдоли с 56,92 процентов до не менее 31,72 процентов.

Вопрос размещения дополнительной эмиссии ценных бумаг относится к компетенции общего собрания акционеров общества. Заседание совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров, на котором в том числе будет определена дата проведения собрания, перечень рассматриваемых вопросов, состоится до конца 2007 г.
СПРАВКА

ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13)» – объединенная компания, созданная в результате присоединения ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» к ОАО «Хакасская генерирующая компания», которая 21 декабря 2006 г. была переименована в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13). 31 декабря 2006 г. состоялся переход на единую акцию, и деятельность ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» прекращена.

Завершить формирование «Енисейской ТГК (ТГК-13)» планируется включением в холдинг ОАО «Кызылская ТЭЦ» не позднее 1 октября 2007 г.

Территория деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – Красноярский край и Республика Хакасия. В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть.

Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2458 МВт, тепловая мощность – 7117 Гкал/ч (включая выработку тепла котельными).

Крупнейшими акционерами компании являются ОАО РАО «ЕЭС России» с долей 57 процентов и ОАО СУЭК – 32 процента. Размер уставного капитала –
1281564143,98 руб. Уставный капитал Общества разделен на 5660119 акций номиналом 226,42 руб.

С 27 марта 2007 г. на биржевом и классическом рынках РТС начались торги обыкновенными акциями компании, а с 11 апреля 2007 г. ее ценные бумаги допущены к торгам в системе ММВБ с включением в раздел «Внесписочные ценные бумаги».

Отправить на Email

Для добавления комментария, пожалуйста, авторизуйтесь на сайте

Также читайте в номере № 10 (86) сентябрь 2007 года:

  • Михаил АРБУЗОВ: «Сегодня за все нужно отвечать рублем»

    Год назад в России, в соответствии с правительственным постановлением от 31 августа 2006 г., была запущена новая либерализованная модель оптового рынка электроэнергии (мощности) – НОРЭМ. До сентября 2006 г. существовало две площадки для торговли электроэнергией: регулируемый сектор оптового рынка и сектор свободной торговли (ССТ). В ССТ генерирующие компании выставляли 15 процентов своих мощностей, а покупатели – сбытовые к...

  • Биотопливная компания

    Крупнейшая японская компания Mitsubishi Corp. создала на юго-западе страны компанию по производству и продаже древесных топливных пеллет. 70 процентов акций новой компании принадлежит Mitsubishi Corp., а остальная часть – местным деревообрабатывающим кооперативам и фирмам. В префектуре Оита будет построен завод по производству топливных пеллет из кедровой коры мощностью 25 000 тонн в год. Пеллеты будут смешиваться с каменны...

  • Олег Карпенко: «Информация – ключ к успеху»

    Условия нового энергетического рынка в России требуют не только технического совершенства в производстве энергии и оказании услуг потребителям. Важен и своевременный доступ к информации. Большие архивы бумажных отчетов остались в прошлом, теперь энергетики успешно осваивают электронные базы данных, специализированное программное обеспечение. ОАО «Татэнерго» – масштабная энергосистема, поэтому IT-технологиям здесь уделяется особое ...

  • Перспективы новой ГЭС

    «Интер РАО ЕЭС» до марта 2008 г. определит конкретное место строительства новой гидроэлектростанции в Грузии мощностью в 100 МВт и стоимостью 120 млн долл. Строительство гидроэлектростанции в Грузии является одним из обязательств, которое «Интер РАО ЕЭС» взяло на себя в рамках меморандума, подписанного с правительством Грузии 20 июня 2007 г. В настоящее время созданы рабочие группы как со стороны «Интер РАО ЕЭС» и РАО «ЕЭС России...

  • Энергетические решения на основе утилизации попутного нефтяного газа

    Ежегодно в России сгорает в факелах попутный нефтяной газ (ПНГ) на сумму свыше 360 млрд руб. По данным Минприроды РФ, на территории нашей страны сегодня существует 1200 нефтегазоконденсатных месторождений, где добывается 55 млрд кубометров ПНГ в год, из них: 47 процентов списывается на технологические потери или используется на нужды промыслов, 27 процентов направляется на переработку на ГПЗ, 26 процентов сжигается в факелах. Таким обра...