16+
Регистрация
РУС ENG
http://www.eprussia.ru/epr/65/4403.htm
Газета "Энергетика и промышленность России" | № 1 (65) январь 2006 года

«Севкабель-Финанс» успешно разместился

В середине декабря дочернее предприятие «Севкабель-Холдинга» – ООО «Севкабель-Финанс», успешно разместило на Московской межбанковской валютной бирже второй облигационный заем объемом 1 млрд. рублей. Всего было размещено 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Размещение проводилось по открытой подписке.

Дата погашения облигаций – 9 декабря 2009 г. По бумагам предусмотрено частичное погашение номинала: срок погашения первых 25% номинала – в 810-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 25% – в 900-й день, третьих 25% – в 990-й день, четвертых 25% – в 1080-й день.
В ходе аукциона ставка первого купона облигаций 2-й серии была определена на уровне 11,5% годовых, что соответст­вует эффективной доходности к годовой оферте в размере 12% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок. Общий размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по облигациям, – 28,36 млн. рублей. Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной облигации, – 28,36 рубля.

Средства, привлеченные от размещения данного займа, будут направлены на целевое рефинансирование кратко­срочной ссудной задолженности компаний, входящих в «Севкабель-Холдинг».

Организаторами этого займа выступили Банк «Союз» и ОАО АКБ «Связь-Банк».

Решение о выпуске трехлетних облигаций второй серии на 1 млрд. руб. было утверждено 10 октября 2005 года на внеочередном собрании участников ООО «Севкабель-Финанс», 17 ноября выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам, государственный регистрационный номер выпуска – 4‑02‑36062-R.

В настоящее время в обращении находится выпуск 3-летних облигаций «Севкабель-Финанс» первой серии на 500 млн. рублей, который был размещен 21 октября 2004 года на ММВБ. На аукционе была установлена ставка первого купона в размере 15,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 16,43% годовых. Ставка пятого купона облигаций была снижена до 12,5% годовых. Агентами по поддер­жанию оферты выступили Банк «Союз», ОАО АКБ «Связь-Банк» и Северо-Западный банк Сбербанка России. По оценкам аналитиков, снижение ставки по пятому купону обусловлено устойчивым финансовым положением группы компаний «Севкабель-Холдинг» и, как следствие, заинтересованностью инвесторов во владении облигациями компании даже с более низкой доходностью.

СРО, Кабель, Кабельная арматура, Провод

Отправить на Email

Похожие Свежие Популярные

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.