16+
Регистрация
РУС ENG
Расширенный поиск
http://www.eprussia.ru/epr/318/5586273.htm
Газета "Энергетика и промышленность России" | № 10 (318) май 2017 года

Кто отрегулирует баланс спроса, предложения и конкуренции?

«Мы были вынуждены заняться импортозамещением, и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения», – эти слова президента Владимира Путина были сказаны о двигателях для морских судов. А как обстоят дела в энергетике?

На этот вопрос отвечали участники круглого стола «Оборудование для генерирующих компаний: как спрос изменил предложение», организованного «ЭПР» в рамках Российского международного энергетического форума-2017.

– Существенные изменения в российской экономике в последние годы повлекли за собой пересмотр инвестиционных планов, а также программ модернизации оборудования крупных генерирующих компаний, – сказал, открывая дискуссию, ее модератор Валерий Пресняков, главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России».

Эксперты отрасли рассказали об общих темах, касающихся как производителей, так и заказчиков крупного энергетического оборудования. Каким образом изменились производственные планы в связи с изменением конъюнктуры рынка; пришлось ли в последние годы переосмыслить и изменить структуру затрат предприятий на разработку и внедрение инноваций; появились ли новые методики и системы, связанные с удаленным мониторингом работы оборудования и предупреждения аварийности; появились ли новые условия оплаты или схемы финансирования при заказе оборудования; как изменились планы по покупке и модернизации энергетического оборудования; как изменились акценты в текущей эксплуатации оборудования? На эти и другие вопросы участники высказывали свои мнения и предлагали возможные варианты даже не ответов, а решения проблем.



Мы подстраиваемся под аналоги

Компания «Юнипро» (ранее – «Э.ОН Россия», поскольку в 2016 г., после выделения из концерна E.On новой международной компании Uniper, ОАО «Э.ОН Россия» вошло в ее состав и было переименовано в ПАО «Юнипро») позиционирует себя как наиболее эффективная в секторе тепловой и электрической генерации в России. В результате строительства новых мощностей и многолетней программы модернизации на сегодняшний день общая установленная мощность ПАО «Юнипро» составляет 11 205 МВт.

Александр НовиковАлександр Новиков, начальник Управления по эксплуатации и ремонтно-техническому обслуживанию парогазовых установок ПАО «Юнипро», рассказал о деятельности компании и о том, как реализуется программа применения аналогов на станциях, оснащенных зарубежным оборудованием, в рамках стратегии иностранного акционера в России. Он сообщил, что дополнительно к собственной диагностике оборудования данные о состоянии оборудования предоставляет центр компетенции в Европе, а также производители зарубежного оборудования. Российские альтернативы диагностике зарубежного оборудования пока не вызывают доверия по причине отсутствия достаточного опыта в данной области.

На примере компании по подбору аналогов господин Новиков показал, с какими проблемами они сталкиваются.

– К сожалению, не аналоги подстраиваются под нас, а мы под них, – отметил он. – Ряд типов оборудования мы так и не смогли заменить. Хотя есть примеры, которые дали значительный экономический эффект: например, российские мембраны водоподготовки были поставлены отечественной компанией, и мы видим положительные результаты. Мы планируем внедрить данную положительную практику и на другом оборудовании.

Александр Новиков также представил несколько шагов по снижению зависимости от импортного оборудования.

– С самого начала эксплуатации блоков ПГУ при работе импортного оборудования мы делаем технологические карты с полным описанием операций, чтобы эту информацию можно было бы использовать в будущем для ремонтов; в части снижения стоимости долгосрочных контрактов проводим модернизацию оборудования и расширяем межремонтные интервалы, обучаем технологии ремонта собственный ремонтный персонал, – сказал господин Новиков.

В связи с тем что обойтись без импортного оборудования пока невозможно, спикер высказал следующее предложение: необходимо с помощью российского правительства сподвигнуть зарубежных производителей оборудования к формированию складов запасных частей на территории России, создать систему согласования применения аналогов со стороны производителей, поскольку сейчас зарубежные производители преследуют свои цели и не согласовывают аналоги, несмотря на часто превосходящее качество этих аналогов и меньшую стоимость.

– Должен быть диалог государства и генерирующих компаний с крупными производителями генерирующего оборудования, общие цели сотрудничества, создание благоприятной среды для расширения рынка сервисных услуг и снижения их стоимости, а также запуск пилотного проекта по открытию центра мониторинга на территории РФ с участием крупных зарубежных производителей, – уверен Новиков.



Предвосхищать ожидания клиентов

Спрос серьезно изменил предложение, и сейчас компании борются за внимание клиентов. Как рассказал Кирилл Торопов, директор по продажам и сервису ПАО «Силовые машины», в настоящее время конкуренция между производителями энергетического оборудования очень ужесточилась, и для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке, необходимо быстро меняться.

Кирилл Торопов– Безусловно, базовым уровнем клиентоориентированности для нас являются качество, сроки и обслуживание, но в рамках продвинутого уровня мы хотим не просто соответствовать ожиданиям клиента, но даже предвосхищать эти ожидания, – сказал господин Торопов. – На этом строится наша стратегия, маркетинговая политика и продажи. Сегодня мы формируем предложение по новым продуктам, и «Силовые машины» обладают большим количеством референций по турбинам и генераторам, которые уже работают и показывают параметры, необходимые заказчику.

Продолжая тему господина Новикова, я соглашусь, что основную прибыль компаний, которые продают газовые турбины, дает сервис. Мы тоже смотрим в эту сторону в рамках нашего совместного предприятия с Siemens, развиваем различные направления локализации. Существуют у нас и пакеты модернизации для турбин конкурентов, в том числе Харьковского турбинного завода «Турбоатом» (Украина). Развиваемое нами направление в сервисе относится к общим компонентам, технологиям и процессам, используемым в производстве или доставке. Инновации основаны на преимуществе повторного изготовления одних и тех же компонентов для ускорения процессов развития и роста объемов предложения компании. Ключ к успеху заложен в нахождении компонентов, которые можно копировать без ущерба качеству. Но наравне с типовыми модернизационными пакетами, в том числе наших конкурентов, «Силовые машины» могут предложить уникальные решения для каждого заказчика.

При этом мы реализуем не только решения по продаже оборудования, но и, допустим, осуществляем поставки оборудования для машзалов (доля собственного производства составляет 60 процентов), а также реализуем направления EPC-проектов – таких, как ТЭС «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме или недавно запущенная Благовещенская ТЭЦ, где доля собственного производства может достигать 100 процентов.

Еще раз скажу про наши проекты по импортозамещению и локализации: это производство высоковольтных трансформаторов совместно с Toshiba, уникальный пример 100‑процентной локализации; производство газовых турбин совместно с Siemens; производство котлов-утилизаторов по лицензии Nooter Erickson.

Мы ориентируемся на ожидания клиента, стараемся их предвосхищать, – эта тема охватывает качественные аспекты взаимодействия между человеком и товарами, услугами или интерфейсом компании независимо от места и времени. Инновации в области удовлетворения клиентских ожиданий часто состоят из большого числа небольших улучшений. Мы внедрили облачную CRM-систему SAP Hybris C4C и мультиканальный контактный центр – современное решение, которое будет фиксировать обратную связь с клиентом, классифицировать и отслеживать скорость и качество этой связи, в дальнейшем этот способ можно будет использовать для обработки данных со станций. В практике «Силовых машин» рассматривается вопрос о расширении гарантий на оборудование и запасные части.

В компании работает система непрерывных улучшений бизнес-процессов, которая направлена в том числе и на развитие наших конкурентных преимуществ на рынке. Мы ведем оптимизацию процессов с точки зрения себестоимости, что также будет влиять на ожидания клиентов. Мы также проводим организационные изменения. Примером может быть новая структура дирекции по продажам и сервису, включающая такую новую должность, как клиентский менеджер, создается единое окно для клиента. В направлении цепочки поставок мы развиваем стратегии по оперативному принятию решений Make-or-Buy, которой мы активно пользуемся на рынках Индии и Вьетнама. Наша компания постоянно расширяет свое присутствие за счет развития дилерской сети. Мы хотим быть ближе к клиенту, поэтому развиваем фирменные системы АСУ ТП. В ближайшее время мы будем анонсировать новые шаги в промышленном интернете.

И наконец, мы обладаем колоссальным историческим опытом и референтной базой: около двух третей российского энергооборудования было произведено на предприятиях, входящих в структуру «Силовых машин», – заключил Кирилл Торопов.



Субсидии повысят конкурентоспособность

«РЭП Холдинг», организованный в 2004 г., объединяет в своей структуре Невский завод, которому в этом году исполнится 160 лет, и завод «Электропульт» с 82‑летней историей, поэтому по праву причисляет себя к компаниям с уникальным опытом производства и высокими инженерно-техническими компетенциями.

Александр ИващенкоАлександр Иващенко, директор департамента «Энергетическое оборудование» АО «РЭП Холдинг», рассказал, как компании удается удерживать лидирующие позиции на рынке энергетики и электротехники.

– Невский завод – единственное предприятие в России, которое производит индустриальные газовые турбины стационарного типа средней мощности – от 16 до 32 МВт, – отметил господин Иващенко. – С 2008 по 2013 год «РЭП Холдинг» приобрел лицензии на газовые турбины у ведущих производителей. Первой была выпущена турбина мощностью 32 МВт, которая, по сути, до сих пор является флагманом в своем классе – и в газоперекачке, и в сфере энергетического применения. Более 60 турбин такого класса работают в РФ, в нефтегазовом секторе, есть референции за границей по энергетическим блокам, например в Голландии, Индии, Бангладеш.

Спикер также рассказал об уникальной турбине на 16 МВт, рассчитанной в значительной степени на использование именно в электроэнергетике. ГТУ спроектирована конструкторами «РЭП Холдинга» совместно со специалистами GE. При этом российская компания является правообладателем всей документации с возможностью вносить изменения в технологию, осуществлять производство и продавать эти машины внутри страны.

Говоря о будущем развитии объектов энергетики, Александр Иващенко затронул тему перехода от централизованной энергетики к объектам распределенной генерации. Смещение тренда ставит перед производителем оборудования более широкий круг задач: от сокращения площади размещения станции и затрат на ее проектирование до обеспечения высокой степени заводской готовности, что позволит снизить сроки и стоимость возведения объекта. В качестве одного из решений спикер предложил использовать модульный принцип единой платформы в отношении когенерационной ПГУ. Модульные ПГУ отличают вариативность применения, быстрый монтаж и демонтаж для установки на другом объекте.

Технические проблемы – не единственное, что тормозит развитие распределенной генерации.

– Тариф на электроэнергию при использовании блоков малой и средней мощности во многих случаях не позволяет окупить инвестиции заказчика в разумный период (5‑7 лет). Нам это хорошо известно: в ряде случаев мы содействовали заказчикам в вопросе проектного кредитования со стороны банка – акционера холдинга, поэтому нам видны все детали финансовых моделей таких проектов.

Очевидно, что для устойчивого развития малой и средней генерации необходима активная поддержка государства. Причем поддержка комплексная, то есть она должна распространяться не только на генерирующие компании, но и на производителей оборудования. Помощь государства может выражаться в компенсации затрат на разработку и внедрение новых генерирующих установок. Эта мера позволит повысить конкурентоспособность отечественного оборудования и поднять на новый уровень сервис.



Сервисный бизнес

Современную генерацию на основе ПГУ и ГТУ, построенную в последние годы, практически невозможно поддерживать в рабочем состоянии без специального персонала. Принимать дорогостоящих сервисных инженеров в штат генерирующих компаний экономически необоснованно, и решением проблемы становятся сервисные контракты. Но в последнее время многие генераторы стали говорить о том, что после 2025 г., когда плата по ДПМ прекратится, эксплуатация новых блоков ПГУ станет убыточной и их проще остановить, чем эксплуатировать далее. Как рассказала Ольга Старшинова, заместитель генерального директора АО «РОТЕК» по маркетингу, компания с момента создания развивала компетенции по сервису энергетических газовых турбин. А входящий в холдинг Уральский турбинный завод совершенствовал свои паровые турбины. Это стало опережающими шагами интенсивного развития программы по импортозамещению в РФ.

Ольга Старшинова– Сегодня Уральский завод занимает 27 процентов рынка паровых турбин РФ – только в России произведено и поставлено 850 единиц турбинного оборудования. За последние шесть лет вложены серьезные инвестиции и произведена концентрация производства – в среднем ежегодно выпускается примерно 15 единиц оборудования. Учитывая практические подходы генерирующих компаний и необходимость модернизации и реконструкции установленных паровых турбин, нельзя не отметить свое­временность этих событий.

Если говорить о сервисе больших газовых турбин, то сегодня компания занимает 20 процентов рынка долгосрочного сервисного обслуживания.

Сервисный бизнес по газовым турбинам сейчас выделен в совместное предприятие. Партнером стал один из ведущих мировых игроков на этом рынке – компания Sulzer, что позволило осуществить трансфер технологий и обеспечить выполнение работ российскими инженерами и специалистами, ранее работавшими в «РОТЕК».

В СП вошел и Центр восстановления деталей горячего тракта – современное производство для ремонта и восстановления турбин, запущенное «РОТЕК» в прошлом году. Главные направления работы центра – восстановление и ремонт рабочих и направляющих лопаток, частей камер сгорания и других деталей горячего тракта. Центр обладает возможностями проведения ремонта любого уровня сложности. Первые восстановленные лопатки 3‑4-й ступени будут в начале июня поставлены на ТЭЦ-27 ПАО «Мос­энерго» и использованы при проведении инспекции совместным предприятием. Наличие локализованных компетенций на территории России позволяет отечественным энергокомпаниям снижать стоимость восстановления деталей относительно иностранного производителя в среднем на 10‑15 процентов. К тому же упрощается логистика поставок, хеджируются валютные риски. Это также минимизирует риски, связанные со становыми ограничениями.

Что касается долгосрочных сервисных контрактов с независимыми игроками, то по сравнению с OEM они позволяют применять передовые технологии обслуживания газовых турбин, а также дополнительно восстанавливать части горячего тракта в 1,5‑2 раза больше, чем завод-изготовитель, что может снизить затраты на ДСО в рамках жизненного цикла на 10‑15 процентов. Наличие собственного производства и полевого персонала сокращает время реагирования по сравнению с иностранным производителем (не требуется таможенная очистка и визы для персонала), – отметила госпожа Старшинова.

Но главным конкурентным преимуществом «РОТЕК» стало создание собственной Системы прогностики состояния энергетического оборудования, позволяющей предсказывать аварийные инциденты, минимизировать внеплановые остановы оборудования, сокращать сроки ремонта и планировать объем необходимых запасных частей. Применение системы, получившей название «ПРАНА», позволяет спрогнозировать 85 % нештатных ситуаций; уменьшить затраты на запчасти на 30 %; снизить объем работ по ремонту на 30 %. Именно за такими системами будущее нашей энергетики, подчеркнула Ольга Старшинова.

– Кроме того, – продолжила представитель «РОТЕК», – следует отметить важность и своевременность постановления правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925, которым устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых российскими компаниями, по отношению к товарам, работам, услугам иностранных поставщиков. Изложенные в постановлении механизмы и критерии оценки предложений участников конкурсов или других способов закупки серьезно увеличивают конкурентоспособность российских производителей. Российский машиностроительный комплекс должен быть готов к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Возможно, этот процесс займет некоторое время, однако более длительный срок позволит отечественному энергомашиностроению освоить новые технологии и сформировать рынок под отечественного производителя. В области энергомашиностроения и теплоэлектроэнергетики в целом давно назрела необходимость создания справочника НДТ (аналогично уже существующим справочникам по других отраслям). Однако внедрение НДТ как жестких нормативных требований в отрасли возможно только в сочетании со взвешенными решениями и действиями по созданию стимулирующих мотивационных инструментов, обеспечивающих поступательное развитие не только технологического уровня отрасли, но, в первую очередь, инвестиционной и экономической привлекательности внедрения НДТ.



Максимально соответствовать требованиям рынка

Рынок требует появления новых продуктов, и это заставляет производителей перестраивать свою политику. О локализации больших газовых турбин в России рассказал Дмитрий Гамбургер, к. т. н., руководитель отдела продаж и подготовки предложений Департамента сервиса ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ).

Дмитрий Гамбургер– Совместно с «Силовыми машинами» «Сименс» создал предприятие «Сименс Технологии Газовых Турбин», результатом такой работы стал завод в Ленобласти, на котором производятся традиционные типы газовых турбин «Сименс» E и F-класса, – рассказал господин Гамбургер. – Вместе с производством мы локализовали и сервис, в рамках которого предлагаем комплексные услуги, включая запчасти. Кроме того, мы строим цех по восстановлению турбинных лопаток, в следующем году он выйдет в коммерческую эксплуатацию. Локализация позволяет сократить таможенные риски, быть ближе к заказчику, предоставить максимум сервисных услуг в части инжиниринга. Кроме того, мы стараемся локализовать и поставки комплектующих, закупая их у российских производителей, и поскольку у «Сименс» достаточно высоки требования к качеству, мы обязаны квалифицировать наших поставщиков – осуществить полный цикл контроля. Совсем недавно мы получили акт экспертизы от Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, подтверждающий, что газовая турбина SGT5-2000E является продуктом с локализацией в ООО «СТГТ» более 50 процентов, изготовленным в РФ и не имеющим аналогов на ее территории.

По локализации компания также сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом (СПбГПУ), студенты которого проходят практику в компании «Сименс Технологии Газовых Турбин», а специалисты компании читают лекции в СПбГПУ; таким образом, «Сименс» воспитывает и готовит кадры на перспективу.

По мнению Дмитрия Гамбургера, рынок за последние годы серьезно изменился, ввода новых мощностей в больших объемах в ближайшее время ожидать не стоит. Поскольку СТГТ создавался и развивается не только как производственная площадка, а как энергетический комплекс – от НИОКР до передового производства, реализации проектов и сервиса, мы адаптируемся к условиям рынка. Нынешний тренд – модернизация существующих объектов, и у «Сименс» есть большой пакет предложений в этой части. Учитывая, что завод находится рядом с Санкт-Петербургом, мы предлагаем заказчикам восстанавливать и модернизировать существующие компоненты газовых турбин на мощностях СТГТ для их дальнейшей эксплуатации. Такое повторное использование компонентов заказчика позволяет существенно снизить необходимые для подобных задач инвестиции, – резюмировал Дмитрий Гамбургер.

В ходе круглого стола неоднократно возникали дискуссии между участниками, иногда по очень неожиданным поводам. Например, производители стали спорить о том, не разделить ли рынок между участниками, предлагающими похожие услуги и продукцию. Однозначный ответ на это может дать ведомство, регулирующее конкуренцию, а это вряд ли будет удобно всем. В остальном собравшиеся согласились, что в таких обсуждениях должны участвовать не только представители генерации и производители, но и представители министерств и администраций, без их лидерства можно ежегодно обсуждать одно и то же. Все участники также согласились, что необходимо создать единый центр, который будет и планировать, и консультировать, и поддерживать, и одобрять, и определять направления технической политики, и брать на себя функции экспертизы и согласований. А пока даже на уровне министерств бывает разное видение одних и тех же вещей, и, к сожалению, в большой энергетике больше нет единого планового отдела, который был когда‑то в РАО «ЕЭС России».

Отправить на Email

Для добавления комментария, пожалуйста, авторизуйтесь на сайте

Также читайте в номере № 10 (318) май 2017 года: