Отечественный рынок энергооборудования: спасение – в объединении

Тема номера Антон КАНАРЕЙКИН

Существует мнение, что ситуация с современным российским энергетическим оборудованием весьма печальна. Старое оборудование, работающее в отрасли, уже выработало свой ресурс, а качество нового ниже всякой критики.

Как заявляют эксперты, это следствие проблем всего российского энергомашиностроения. Сейчас современное состояние российского рынка энергооборудования характеризуется изношенным оборудованием, слабой энергоэффективностью, неэффективным использованием энергоресурсов, серьезным технологическим отставанием и т. д. Этим пользуются зарубежные компании, которые уже давно освоили российский рынок и чувствуют себя на нем очень уверенно.

Ключевая тенденция рынка – усиливающееся давление импортной продукции, доля которой в ряде сегментов достигает 80 процентов. Все мировые компании, которые хотели работать на российском емком рынке, уже здесь и успешно конкурируют с отечественными производителями на тендерах. В частности, такие компании, как «Дженерал Электрик», «Сименс», «Энел», «Альстом» и т. д., уже давно поставляют свою продукцию для строительства новых и модернизации существующих ТЭЦ, ГЭС, АЭС; некоторые эксперты даже заявляют, что эти мировые лидеры по производству энергетического оборудования практически контролируют рынок этого оборудования и у нас в стране. А в последние годы особенно мощную угрозу представляет экспансия на отечественный рынок дешевого китайского оборудования. Пользующиеся мощной поддержкой своего правительства производители из Поднебесной сегодня в состоянии декларировать более низкие цены.

При этом после вступления России в ВТО ситуация будет только усугубляться. Дело в том, что российский рынок энергомашиностроения не особенно защищен (средняя ставка пошлин на энергооборудование составляет 5‑15 процентов), компании не субсидируются государством (кроме НИОКР, но это разрешенная мера в рамках ВТО). И поэтому само вступление в ВТО ничего, по сути, не изменит, только еще более упростит приход зарубежных производителей на наш рынок.

В 2012 году в правительстве началось активное обсуждение проблем энергомаша, и Владимир Путин по этому поводу сказал: «Рынок денег стоит, а мы его бесплатно отдаем». Тогда речь шла о возможности введения заградительных пошлин на импортное энергетическое оборудование. Однако этого не произошло, и условия ВТО уже не позволяют изменить ситуацию. Более того, по мнению зарубежных экспертов, в будущем, независимо от того, по какому сценарию пойдет развитие российской и мировой энергетики, основной спрос придется на те области производства энергетического оборудования, где отставание уровня российских технологий либо очень высокое (газотурбинное оборудование большой мощности), либо относительно невысокое, но увеличивающееся (паросиловые блоки на суперсверхкритические параметры пара). Таким образом, в случае сохранения нынешних тенденций развития российского энергетического машиностроения и при отсутствии эффективных государственных мер по стимулированию отрасли отечественные предприятия с большой вероятностью будут терять свою долю как на мировом, так и на внутреннем рынке. Так что угроза потери внутреннего рынка для отечественных производителей энергетического оборудования крайне реальна.

Российские производители это понимают и давно пытаются лоббировать свои интересы. В качестве приоритетных целей в Энергетической стратегии России обозначено обеспечение энергетической безопасности страны, и одной из ключевых идей является отказ от импорта в сегменте энергооборудования. Потребность отраслей ТЭКа к 2020 году в основном должна удовлетворяться отечественными производителями.

По оценкам экспертов, для модернизации всего энергетического комплекса России до 2020 года необходимо сделать следующие шаги: ввести в эксплуатацию 61,5 ГВт новых мощностей ТЭС; в гидроэнергетике дополнительных генерирующих мощностей в объеме 7,9 ГВт. Это должно произойти в том числе за счет реконструкции действующих ГЭС – 0,9 ГВт, на строящихся ГЭС – 5,1 ГВт, на ГЭС-новостройках – 1,9 ГВт. В атомной энергетике эксперты прогнозируют к 2020 году еще 10 ГВт дополнительных генерирующих мощностей. Согласно прогнозным расчетам, спрос на энергетическое оборудование уже к 2015 году вырастет до 212 миллиардов рублей (с 30 миллиардов рублей в 2008 году). В общей сложности объем инвестиций в электроэнергетику в данный период составит порядка 3,1 триллиона рублей.

Однако эксперты считают, что реализовать эти планы не удастся, поскольку в России попросту нет предприятий, выпускающих всю необходимую линейку современного энергетического оборудования (котлы-утилизаторы, паровые, газовые и гидравлические турбины, генераторы), и за короткое время принципиально новое энергомашиностроение в России не появится, на это нужно время. Между тем генерирующие компании, желая поскорее вернуть инвестиции, предпочитают приобретать высокоэффективное оборудование, которое нередко можно найти только у иностранных компаний. Согласно Стратегии развития отечественного энергетического машиностроения до 2030 года, для защиты своего рынка от иностранных производителей до конца текущего десятилетия доля импортного оборудования в промышленности не должна превышать 20 процентов. Однако после вступления России в ВТО эксперты предсказывают, что к 2020 году оборудование иностранного производства будет занимать нишу не менее 27‑30 процентов.

Чтобы переломить эту тенденцию, отечественным компаниям приходится вступать в кооперацию с иностранными производителями для создания совместных предприятий по выпуску необходимых комплектующих. И надо сказать, что
отечественные производители уже приступили к консолидации активов и созданию совместных предприятий с иностранными компаниями. С одной стороны, это позволит им укрепить свои позиции на мировом рынке, с другой – успешно противостоять импортной конкуренции внутри страны в условиях вступления в ВТО.

Пока же открытый рынок может стать головной болью для российских компаний, которым сложно сегодня конкурировать с мировыми лидерами отрасли как в области производственных мощностей, так и в области качества и современности выпускаемой продукции. В итоге, к примеру, в Министерстве промышленности и торговли потребность энергетиков в газовых турбинах в ближайшие четыре года оценили в 24 ГВт, 23 из которых планируется закупить за границей.

С другой стороны, в соотношении цена – качество российские производители проигрывают китайцам. Поскольку, как мы уже говорили, они пользуются поддержкой руководства своей страны и готовы наводнить рынок отечественного энергооборудования своей дешевой продукцией. Сегодня доля китайской продукции на российском рынке энергооборудования составляет около 8‑10 процентов, причем в последнее время китайские компании завлекают не только ценой, но и начинают заботиться о качестве своего товара.

Какой же выход видят для себя российские производители? Выход, по их мнению, – в слиянии ведущих игроков этого рынка и создании СП с иностранцами, а также в модернизации производства и расширении производственной линейки выпускаемой продукции. Именно так можно противостоять иностранному давлению. Как заявляют эксперты РБК, мировой опыт и анализ его возможного применения в России показывает, что в интересах национальной экономики наиболее целесообразно создание совместных предприятий с ведущими мировыми производителями при условии передачи технологий и высокой степени локализации выпускаемой продукции, а также в объединении отечественных производителей для создания линейки современной и привлекающей заказчиков продукции. Такая стратегия позволит в короткие сроки освоить производство высокотехнологичных комплектующих, повысить уровень выпускаемой продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

В качестве примеров можно вспомнить создание СП «Сименс» и «Силовых машин» или слияние все тех же «Силовых машин» (контролируют 60 процентов отечественного рынка турбин и генераторов) и «ЭМАльянса» (такая же доля по котлам-утилизаторам и угольным котлам). Подобный альянс позволит не только как минимум наполовину увеличить портфель заказов холдинга (с пяти до семи миллиардов долларов), но и объединить ресурсы для разработки новых технологий, дать комплектные предложения по основному оборудованию, предлагать типовые решения, наладить единые подходы к сервису.

С подобными способами спасения
отечественных производителей энергооборудования согласны и многие эксперты, однако они подчеркивают, что, кроме этого, необходима реализация последовательной государственной политики по формированию условий привлечения ведущих иностранных производителей к производству продукции отрасли на территории Российской Федерации. Это позволит сперва сократить, а впоследствии и ликвидировать техническое отставание от ведущих мировых производителей. Государство при реализации данного направления должно формировать условия, обеспечивающие привлекательность российской экономики для иностранных инвестиций. Получится ли у российского энергооборудования занять лидирующие позиции хотя бы на своем национальном рынке, это покажет будущее. Однако понятно, что если и предпринимать какие-то шаги для того, чтобы отечественная продукция стала конкурентоспособной, то немедленно, в противном случае может быть слишком поздно.

Кабельная арматура, АЭС, Гидроэнергетика , Мощность, Турбины, ТЭС , ТЭЦ, Энергооборудование , Машиностроение, Электроэнергетика, СРО

Логин:
Пароль:
Запомнить меня
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь: