16+
Регистрация
РУС ENG
http://www.eprussia.ru/epr/139/10842.htm
Газета "Энергетика и промышленность России" | № 23-24 (139-140) декабрь 2009 года

«Атомэнергопром» выходит на ММВБ

Первые две серии облигаций ОАО «Атомэнергопром» размещены на ММВБ. Их общая номинальная стоимость составила 50 миллиардов рублей.

Первоначально планировалось разместить акции на 60 миллиардов. Сокращение обусловлено размером потребности отрасли в заемных ресурсах в текущий момент, а также объемом краткосрочных кредитов в дочерних обществах «Атомэнергопрома» по состоянию на конец ноября, которые подлежат рефинансированию на лучших условиях как по ставке, так и по срокам.

В результате дальнейших размещений облигаций «Атомэнергопром» планирует как рефинансировать оставшийся кредитный портфель, так и привлечь денежные средства на финансирование инвестиционных программ предприятий корпорации «Росатом».

Облигации размещены по открытой подписке путем бук-билдинга. Организатором и техническим андеррайтером выступил Сбербанк России.

Облигации имеют пять ежегодных купонов, срок погашения – 15 февраля 2014 года. Ставка первого купона облигаций ОАО «Атомэнергопром» обеих серий определена в размере 11,5 процента годовых. Ставки последующих купонов будут определяться как фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 год, увеличенная на 2,25 процента годовых. При отсутствии фиксированной ставки прямого РЕПО сроком на 1 год по какой‑либо причине ставка по соответствующему купону облигаций определяется как фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 день, увеличенная на 2,75 процента годовых.

По всем выпускам облигаций предусмотрено поручительство «Росатома». Всего планируется выпустить до 10 серий облигаций на максимальную сумму 195 миллиардов рублей. Оставшиеся 8 серий облигаций будут размещаться по мере необходимости в течение 2009‑2010 годов. В соответствии с условиями выпуска эмитент имеет право на досрочный выкуп облигаций.

Средства будут направлены на рефинансирование кратко-срочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли, а также финансирование части инвестпрограммы предприятий «Атомэнергопрома» и других подразделений «Росатома» на 2009‑2010 годы.

ОАО «Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики.

Энергосбыт, Росатом, Кабельная арматура, СРО

Отправить на Email

Похожие Свежие Популярные

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.